Рынок сушёного лущёного гороха в России

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год производство сушёного лущёного гороха в России стабильно росло благодаря расширению посевных площадей и увеличению объёмов сбора в 2019 году. На рынок также повлияли международные санкции и пандемия COVID-19 в 2020 году, которые затронули торговые потоки, в то время как сдвиг потребительских предпочтений в сторону растительного белка начал стимулировать внутренний спрос.

В 2021–2022 годах продолжающиеся санкции и усиление геополитических рисков укрепили фокус на импортозамещении, что способствовало дальнейшему росту отечественного производства гороха. В этот период ужесточение контроля и новое законодательство о маркировке и сертификации сельхозпродукции, включая горох, также повлияли на структуру рынка. Эти факторы привели к увеличению объёмов производства, которые к 2022 году достигли 3 616 тыс. тонн.

Переломный момент наступил в 2023 году, когда резкий рост экспорта, особенно в Китай, значительно сократил объём внутреннего рынка. Этот рост экспорта был обусловлен торговыми ограничениями на канадский горох и растущим мировым спросом на растительный белок. В 2024 году продолжающиеся корректировки экспортной политики и законодательства о маркировке продолжали формировать рынок: экспорт увеличивался дальше, а импорт снизился до 3 тыс. тонн.

Производство сушёного лущёного гороха в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Россия занимала второе место в мире по производству сушёного лущёного гороха.

Крупнейшие производители сушёного лущёного гороха, 2017-2020

Мировая карта производства сушёного лущёного гороха, 2017-2020

Производство сушёного лущёного гороха в России растёт второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 2 740 тыс. тонн, что на 15,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год объём производства снизился на 16,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 304 тыс. тонн, при этом наибольшее падение произошло в том же году и составило 29,9%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства сушёного лущёного гороха в России в денежном выражении увеличивается второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого гороха составила 654,7 млн долларов США, что означает значительный рост на 20,0% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 13,9%, что соответствует среднегодовому снижению на 4,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 459,5 млн долларов США, при этом наибольшее падение произошло в том же году и составило 39,6%.

Годовая динамика производства в России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сушёного лущёного гороха из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Россия экспортировала 712 тыс. тонн сушёного лущёного гороха, что на 19,6% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт снизился на 31,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 595 тыс. тонн, а максимальное — в 2018 году — 1 144 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году и составило 48,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по экспорту сушёного лущёного гороха из России в натуральном выражении были Турция (24,4% экспорта), Индия (14,5%) и Пакистан (12,8%). Вместе они составляли 51,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения экспорт сушёного лущёного гороха из России в денежном выражении возобновил рост. В 2020 году экспорт составил 170,2 млн долларов США, что означает значительное увеличение на 24,1% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 29,5%, что соответствует среднегодовому снижению на 11,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 137,1 млн долларов США, при этом наибольшее падение произошло в том же году и составило 39,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными партнёрами по экспорту сушёного лущёного гороха из России в стоимостном выражении оставались Турция (23,9% экспорта), Индия (14,6%) и Пакистан (13,4%). Вместе они составляли 52,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёного лущёного гороха в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт сушёного лущёного гороха в Россию растёт второй год подряд. В 2020 году импорт составил 13 тыс. тонн, что на 1,0% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 6,2%, что соответствует среднегодовому росту в 2,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 9 тыс. тонн, при этом наибольшее падение произошло в том же году и составило 27,0%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — 44,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками сушёного лущёного гороха в Россию в натуральном выражении были Аргентина (48,0% импорта), Германия (15,1%) и Украина (13,2%). Вместе они составляли 76,3% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт сушёного лущёного гороха в Россию в денежном выражении возобновил рост. В 2020 году импорт составил 10,2 млн долларов США, что означает резкий скачок на 26,6% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 8,0 млн долларов США, при этом наибольшее падение произошло в 2018 году и составило 14,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками сушёного лущёного гороха в Россию в стоимостном выражении оставались Аргентина (32,1% импорта), Германия (26,3%) и Венгрия (20,3%). Вместе они составляли 78,7% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.