Рынок сушёного лущёного гороха в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сушёного лущёного гороха в странах Африки к югу от Сахары увеличился с 654 тыс. тонн в 2018 году до 749 тыс. тонн в 2023 году. Основным драйвером роста стал растущий спрос потребителей на растительные белки, что привело к значительному увеличению потребления и всплеску объёма рынка на 17% в 2020 году. Изначально производство в регионе характеризовалось традиционным земледелием с низкой урожайностью, что вынуждало полагаться на импорт для удовлетворения внутренних потребностей.

Сбои в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19 временно сократили объём рынка в 2021 году. Восстановление поддержали государственные и институциональные инициативы по внедрению улучшенных сельскохозяйственных практик, таких как капельное орошение и устойчивые к вредителям сорта, направленные на увеличение местного производства. Одновременно усиление хорошо финансируемых производителей из Нигерии укрепило экспортный потенциал региона, а продолжающиеся инновации в продуктах на основе гороха обеспечивали рост рынка вплоть до 2023 года.

Производство сушёного лущёного гороха в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёного лущёного гороха, 2017-2020

Мировая карта производства сушёного лущёного гороха, 2017-2020

Производство сушёного гороха в странах Африки к югу от Сахары растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 570,6 тыс. тонн, что на 4,7% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 10,4%, при среднегодовом темпе роста в 3,4%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сушёного лущёного гороха из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Объёмы экспорта достигли минимума в 2018 году — 28,4 тыс. тонн, а пика — в 2020 году, составив 86,3 тыс. тонн, что в 3 раза выше минимального значения. В 2020 году экспорт сушёного гороха из стран Африки к югу от Сахары вырос на 115,1% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 34,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными, но не доминирующими покупателями сушёного гороха из стран Африки к югу от Сахары были Индия (12,9% экспорта в натуральном выражении), Объединённые Арабские Эмираты (4,9%) и Франция (3,2%). Вместе они составляли 21,1% от общего объёма экспорта, при этом остальная часть приходилась на множество более мелких партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сушёного гороха из стран Африки к югу от Сахары растёт второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 53,7 млн долларов США, что на 44,4% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 52,3%, при среднегодовом темпе роста в 15,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 22,1 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 37,3%, а наибольший рост — в 2019 году — на 68,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной. Объединённые Арабские Эмираты (15,9% экспорта в стоимостном выражении), Индия (13,5%) и Великобритания (2,9%) вместе формировали лишь 32,3% от общего объёма, а оставшиеся 67,7% распределялись между широким кругом других направлений.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёного лущёного гороха в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. В 2019 году был зафиксирован минимум импорта — 135,8 тыс. тонн, а в 2020 году — пик в 265,1 тыс. тонн, что в 2 раза выше минимального значения. В 2020 году импорт сушёного гороха в страны Африки к югу от Сахары резко вырос на 95,3% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 32,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками сушёного гороха в страны Африки к югу от Сахары были США (37,1% импорта в натуральном выражении), Украина (20,1%) и Турция (7,2%). Вместе они обеспечивали 64,4% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объёмы импорта сушёного гороха в страны Африки к югу от Сахары увеличились. В 2020 году стоимость импорта составила 127,9 млн долларов США, что на 65,8% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 15,2%, при среднегодовом темпе снижения в 5,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 77,2 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 39,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах США (48,6% импорта в стоимостном выражении), Украина (12,5%) и Италия (7,1%) вместе поглощали 68,2% от общего объёма импорта сушёного гороха в страны Африки к югу от Сахары, что делает их основными направлениями поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.