Рынок сухого молока в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году объём рынка сухого молока в Южной Америке составлял 1 132 тыс. тонн. После небольшого снижения до 1 078 тыс. тонн в 2019 году потребление резко выросло до 1 184 тыс. тонн в 2020 году. Этот скачок был вызван пандемией COVID-19, которая увеличила спрос на молочные продукты с длительным сроком хранения, а также инновациями в переработке и упаковке, адаптированными к новым потребительским привычкам.

В 2021 году объём рынка упал до 1 123 тыс. тонн из-за операционных проблем на крупных аргентинских перерабатывающих предприятиях, таких как SanCor и Verónica, что ограничило предложение, а также роста затрат на энергию и сырьё, который снизил потребительские расходы. Снижение продолжилось до 1 022 тыс. тонн в 2022 году, поскольку неблагоприятные погодные условия в Меркосур ограничили региональное производство, а конфликт на Украине усугубил глобальные сбои в цепочках поставок и повысил стоимость жизни.

В 2023 году последовало восстановление до 1 145 тыс. тонн. Этот рост поддерживался устойчивым потребительским предпочтением удобных и долгохранящихся молочных продуктов, а также увеличением производства и экспортной активности в Меркосур, несмотря на сохраняющиеся высокие цены и климатические неопределённости, такие как Эль-Ниньо.

Производство сухого молока в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сухого молока, 2017-2020

Мировая карта производства сухого молока, 2017-2020

В 2020 году в Южной Америке было произведено 1 208 тыс. тонн сухого молока, что означает рост на 3,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 8,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%. Самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — 4,4%, а в 2019 году производство осталось на прежнем уровне.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства сухого молока в Южной Америке увеличился второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого сухого молока составила 4 749 млн долларов США, что на 33,7% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 17,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,6%. Наименьшая стоимость была зафиксирована в 2018 году — 3 421 млн долларов США, когда произошло самое значительное снижение — на 15,2%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сухого молока из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта сухого молока из Южной Америки снизился второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 258,6 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 26,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 313,6 тыс. тонн, когда произошёл самый значительный рост — на 53,6%. В 2019 году было зафиксировано самое значительное снижение — на 11,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Алжир (39,2% экспорта в натуральном выражении), Россия (5,3%) и Китай (4,8%) вместе составили лишь 49,4% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 50,6% были распределены среди многочисленных более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта сухого молока из Южной Америки достигла 1 017 млн долларов США, что на 20,4% выше показателя 2019 года. За период 2017–2020 годов экспорт увеличился на 37,7%, со среднегодовым темпом роста в 11,2%. Самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — 24,8%, а в 2019 году произошло самое значительное снижение — на 8,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах роль Алжира (39,2% экспорта в стоимостном выражении), России (5,1%) и Китая (4,6%) как покупателей сухого молока из Южной Америки была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 49,0% от общего экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сухого молока в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Южная Америка импортировала 234,6 тыс. тонн сухого молока, что на 22,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 7,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,5%. Наименьший объём был зафиксирован в 2019 году — 192,0 тыс. тонн, когда произошло самое значительное снижение — на 32,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 282,8 тыс. тонн.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура импорта в натуральном выражении оставалась разрозненной: Соединённые Штаты (22,0% импорта в натуральном выражении), Мексика (12,6%) и Новая Зеландия (8,2%) вместе составили лишь 42,8% от общего объёма потоков, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт сухого молока в Южную Америку увеличился. В 2020 году импорт составил 750 млн долларов США, что означает резкий рост на 31,8% по сравнению с предыдущим годом. Наименьшая стоимость была зафиксирована в 2019 году — 569 млн долларов США, когда произошло самое значительное снижение — на 22,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура импорта в стоимостном выражении оставалась разрозненной: Соединённые Штаты (19,1% импорта в стоимостном выражении), Мексика (10,4%) и Новая Зеландия (8,8%) вместе составили лишь 38,3% от общего объёма потоков, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.