Рынок молока в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка молока в Южной Америке вырос с 64,9 млн тонн в 2018 году до 69,1 млн тонн в 2020 году, а его стоимость увеличилась с 162,3 млрд долларов США до 228,6 млрд долларов США. Этот рост в основном обеспечило расширение современных каналов сбыта, таких как супермаркеты и магазины у дома, что улучшило доступность упакованного молока и питьевых йогуртов по всему региону. Хотя забастовка дальнобойщиков в Бразилии в 2018 году временно нарушила производство и сбор молока, выпуск в других ключевых странах, таких как Аргентина, Колумбия, Чили и Уругвай, продолжал расти. Начало пандемии COVID-19 в 2020 году привело к росту затрат на сырьё и логистическим сложностям, но рынок сохранил восходящий тренд как по объёму, так и по стоимости.

В период с 2021 по 2023 год на рынке произошли изменения из-за роста издержек и природных факторов. Резкий рост производственных затрат в 2021 году ограничил увеличение объёма, что привело к стабилизации. В 2022 году погодное явление Ла-Нинья вызвало сильные наводнения в производственных районах, например в Колумбии, что негативно сказалось на здоровье скота и надоях молока, а высокая продовольственная инфляция, особенно по молочным продуктам, сдерживала потребление. В результате объём рынка немного сократился. Однако интерес потребителей к более здоровым молочным продуктам и новым сегментам, таким как ароматизированное молоко, помог поддержать стоимость рынка. К 2023 году производство в Бразилии показало признаки восстановления благодаря инвестициям отрасли в инновации и операционную устойчивость, что позволило общему объёму рынка достичь 69,4 млн тонн, а стоимости — 257,7 млрд долларов США.

Производство молока в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молока, 2017-2020

Мировая карта производства молока, 2017-2020

Производство молока в Южной Америке растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 68 526 тысяч тонн, что на 3,4% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 7,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,5%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

Стоимость производства молока в Южной Америке увеличивается второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 229,0 миллиардов долларов США, что означает значительный рост на 30,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 30,9%, при среднегодовом темпе роста в 9,4%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2018 году — 162,7 миллиарда долларов США, а наибольшее падение составило 7,0% в том же году.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

Экспорт молока из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт молока из Южной Америки снижается второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 354,8 тысячи тонн, что отражает умеренное снижение на 7,4% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 451,9 тысячи тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 15,2%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 29,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей молока из Южной Америки был широким: Алжир (26,7% экспорта в натуральном выражении), Гаити (8,6%) и США (5,4%) вместе составляли лишь 40,7% от общего объёма экспорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта молока из Южной Америки составила 1 185 миллионов долларов США, что на 16,6% выше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 23,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,3%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2019 году — 10,0%, а наибольший рост — в 2018 году — 17,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Алжир (32,2% экспорта в стоимостном выражении), Россия (4,2%) и Китай (3,9%) вместе составляли лишь 40,3% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 59,7% распределялись среди многочисленных более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молока в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт молока в Южную Америку составил 269,6 тысячи тонн, что на 21,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 8%, при среднегодовом темпе снижения в 2,7%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2019 году — 222,7 тысячи тонн, а максимальное — в 2018 году — 295,4 тысячи тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 24,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах портфель партнёров по импорту молока в Южную Америку в натуральном выражении был довольно широким: США (18,6% импорта в натуральном выражении), Мексика (10,7%) и Новая Зеландия (6,8%) вместе представляли лишь 36,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения поставки молока в Южную Америку увеличились. В 2020 году объём импорта составил 826 миллионов долларов США, что на 32,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 3,2%, при среднегодовом темпе роста в 1,0%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2019 году — 623 миллиона долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — 20,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по импорту в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной: США (17,8% импорта в стоимостном выражении), Мексика (9,7%) и Новая Зеландия (8,1%) вместе составляли лишь 35,6% от общего объёма потоков, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.