Рынок сухого молока в Аргентине

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сухого молока в Аргентине в 2018–2020 годах менялся под влиянием экспорта и внешних факторов. В 2018 году экспорт вырос на 34% благодаря госпрограммам, таким как SIGLeA, что увеличило отгрузки за рубеж. В 2019 году снижение экспорта, стагнация производства сырого молока и высокая волатильность мировых цен привели к росту доступности на внутреннем рынке и увеличению объёма до 120,1 тыс. т. В 2020 году пандемия COVID-19 нарушила глобальные цепочки поставок, а ограничения в ключевых странах-импортёрах, например в Алжире, сократили торговые потоки, что снизило внутренний объём до 99,1 тыс. т.

В 2021 году ситуация резко изменилась: благоприятные внешние условия подняли цены на сухое молоко до пятилетних максимумов, стимулировав местное производство. Одновременно внутреннее потребление молочной продукции выросло на 5%, а ограничения на импорт упакованного ультрапастеризованного молока перенаправили спрос на местную продукцию, подняв объём рынка до рекордных 146,9 тыс. т. Однако в 2022 году историческая засуха сократила доступность кормов и увеличила издержки, что привело к падению производства. Рекордный экспорт молочной продукции, где сухое молоко составило 46% от общего объёма, ещё больше снизил внутреннее предложение, уменьшив объём рынка до 84,1 тыс. т. В том же году Nestlé выпустила новые продукты, включая органическое сухое молоко и порошок с белком A2, ориентированные как на внутренний, так и на экспортный рынки.

В 2023 году объём рынка восстановился до 94,6 тыс. т. Это произошло на фоне продолжающегося снижения производства, что указывает на изменения в структуре экспорта или внутреннего потребления.

Производство сухого молока в Аргентине

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Аргентина занимала 10-е место в мире по производству сухого молока.

Крупнейшие производители сухого молока, 2017-2020

Мировая карта производства сухого молока, 2017-2020

В 2020 году в Аргентине было произведено 265,8 тыс. тонн сухого молока, что на 14,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 36,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,9%. Самый значительный спад был зафиксирован в 2019 году — 0,0%, а наибольший рост — в 2018 году, составивший 19,5%.

Годовая динамика производства в Аргентине в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство сухого молока в Аргентине увеличивалось третий год подряд. В 2020 году объём производства сухого молока в стране оценивался в 782,9 млн долларов США, что на 14,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 29,4%, при среднегодовом темпе роста в 9,0%.

Годовая динамика производства в Аргентине в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сухого молока из Аргентины

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт сухого молока из Аргентины составил 167,2 тыс. тонн, что на 45,1% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 83,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 22,5%. Самый значительный спад был зафиксирован в 2019 году — 19,7%, а наибольший рост — в 2018 году, составивший 57,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта сухого молока в натуральном выражении оставались Алжир и Бразилия, на которые в совокупности приходилось 83,1% от общего объёма поставок, в то время как другие партнёры были значительно менее значимы по отдельности.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём экспорта сухого молока из Аргентины в денежном выражении составил 492,4 млн долларов США, что на 45,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 74,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 20,3%. Самый значительный спад был зафиксирован в 2019 году — 17,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год на Алжир и Бразилию стабильно приходилось 82,8% от общего объёма экспорта в денежном выражении, что указывает на высокую степень концентрации рынка при наличии множества менее значимых партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сухого молока в Аргентину

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. В 2019 году объём импорта сухого молока в Аргентину достиг пика в 2,4 тыс. тонн, а в 2020 году упал до 0,5 тыс. тонн, что на 80,9% меньше, чем в предыдущем году. Разница между этими годами составила 5,8 раза. Наибольший рост импорта был зафиксирован в 2019 году — 328,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура импорта сухого молока в натуральном выражении была сильно сфокусирована на Уругвае, доля которого достигла 72,9% от общего объёма поставок, в то время как на других партнёров приходился оставшийся объём.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. В 2019 году импорт сухого молока в Аргентину достиг максимального значения в 7,6 млн долларов США, а в 2020 году упал до 1,4 млн долларов США, что на 82,2% меньше, чем годом ранее. Разница между этими годами составила 5,6 раза. Наибольший рост импорта был зафиксирован в 2019 году — 327,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Уругвай был основным поставщиком сухого молока в Аргентину, на его долю приходилось 74,3% от общего объёма импорта в денежном выражении, в то время как другие направления формировали менее значительную часть.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг.