Рынок сухого молока с содержанием жира не более 1,5% в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сухого молока с содержанием жира ≤1,5% в Восточной Европе достиг 407 тыс. тонн в 2019 году. Рост был обусловлен ужесточением требований к маркировке, что повысило прозрачность, а также растущим спросом потребителей на здоровые обезжиренные продукты. Однако в 2020 году объём рынка сократился до 370 тыс. тонн из-за сбоев в цепочках поставок, вызванных пандемией, и введения обязательной маркировки молочной продукции, что временно затруднило торговые потоки.

Спад продолжился в 2021 году — рынок уменьшился до 331 тыс. тонн, поскольку адаптация к новым правилам маркировки продолжала сдерживать импорт. В 2022 году, несмотря на санкции и изменения в международной торговле, внутренний рынок вырос до 365 тыс. тонн после того, как власти скорректировали минимальные экспортные цены, побудив производителей оставлять больше товаров для местного потребления. К 2023 году объём рынка снова снизился — до 324 тыс. тонн на фоне роста цен на молочный жир, что увеличило производственные затраты и сделало экспорт более привлекательным, сократив внутреннее предложение.

Регуляторное давление усилилось в 2024 году с распространением обязательной маркировки на сельхозпредприятия с сентября, а Министерство сельского хозяйства повысило минимальные экспортные цены. Потребительский спрос продолжал смещаться в сторону продуктов с низким содержанием жира и сахара, включая безлактозные варианты, что поддерживало интерес к этому сегменту.

Производство сухого молока с содержанием жира не более 1,5% в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сухого молока с содержанием жира не более 1,5%, 2017-2020

Мировая карта производства сухого молока с содержанием жира не более 1,5%, 2017-2020

В 2020 году в Восточной Европе (включая Северную Азию) было произведено 486,9 тыс. тонн сухого молока с содержанием жира ≤1,5%, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 483,9 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 488,2 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства произошло в 2018 году — на 0,7%, а наибольший рост — в 2019 году — на 0,9%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство сухого молока с содержанием жира ≤1,5% в Восточной Европе (включая Северную Азию) растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 1 216 млн долларов США, что на 4,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 8,5%, при среднегодовом темпе роста 2,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 955 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 14,8%, а наибольший рост — в 2019 году — на 21,5%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сухого молока с содержанием жира не более 1,5% из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта сухого молока с содержанием жира ≤1,5% из Восточной Европы (включая Северную Азию) снижается второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал 264,6 тыс. тонн, что на 0,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 10%, при среднегодовом темпе роста 3,2%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 283,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 5,9%, а наибольший рост — в 2018 году — на 17,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год сухое молоко с содержанием жира ≤1,5% из Восточной Европы (включая Северную Азию) поставлялось на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Алжир, Казахстан и Китай — вместе составляли лишь 28,3% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Международные поставки сухого молока с содержанием жира ≤1,5% из Восточной Европы (включая Северную Азию) растут третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 660,9 млн долларов США, увеличившись на 4,4% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 19,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста 6,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах сухое молоко с содержанием жира ≤1,5% из Восточной Европы (включая Северную Азию) торговалось со многими странами. Даже крупнейшие направления — Алжир, Казахстан и Китай — вместе составляли лишь 27,7% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сухого молока с содержанием жира не более 1,5% в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта сухого молока с содержанием жира ≤1,5% в Восточную Европу (включая Северную Азию) составил 147,1 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 20,3% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 20,6%, что соответствует среднегодовому снижению на 7,4%. Наибольший рост импорта был зафиксирован в 2019 году — на 21,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах портфель поставщиков сухого молока с содержанием жира ≤1,5% в Восточную Европу (включая Северную Азию) был широким. Германия (15,5% импорта в натуральном выражении), Литва (4,3%) и Нидерланды (3,4%) вместе обеспечивали лишь 23,2% от общего объёма импорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки сухого молока с содержанием жира ≤1,5% в Восточную Европу (включая Северную Азию) составили 383,0 млн долларов США, что означает значительное падение на 13,7% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 12,4%, что соответствует среднегодовому снижению на 4,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 319,8 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 443,7 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 26,9%, а наибольший рост — в 2019 году — на 38,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах сухое молоко с содержанием жира ≤1,5% поставлялось в Восточную Европу (включая Северную Азию) из широкого круга рынков. Германия (15,8% импорта в стоимостном выражении), Литва (3,8%) и Нидерланды (3,5%) вместе составляли лишь 23,1% от общего объёма импорта, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 76,9%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.