Рынок сухого молока с содержанием жира не более 1,5% в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка молочного порошка с содержанием жира ≤1,5% в Латинской Америке и Карибском бассейне сократился с 554 тыс. тонн в 2018 году до 397 тыс. тонн в 2021 году. Основной причиной стало снижение национального производства молока из-за нехватки пастбищ, что ограничило доступность сырья для производства порошка. Пандемия COVID-19 в 2020 году дополнительно снизила потребление, поскольку упала покупательная способность домохозяйств и резко сократился спрос со стороны общепита. Одновременно рост мировых цен на молочную продукцию на 17%, вызванный высоким спросом на обезжиренный молочный порошок в Азии, сделал импорт более дорогим и ослабил внутреннее потребление.

В 2022 году объём рынка восстановился до 495 тыс. тонн, увеличившись на 25% по сравнению с предыдущим годом. Это восстановление совпало с приобретением активов Fonterra в Чили компанией Gloria Foods, что изменило структуру крупных импортёров и способствовало росту импортных поставок. Несмотря на высокие мировые цены, объёмы импорта значительно выросли. Однако в 2023 году рынок снова сократился до 378 тыс. тонн из-за ослабления внутреннего спроса и падения национального производства порошка на 15%, поскольку производители переориентировали выпуск на жидкое молоко и сыр.

В начале 2024 года регуляторные изменения, включая корректировки Резолюции 017 по ценообразованию на сырое молоко и ужесточение правил маркировки для добавленных подсластителей, создали новые факторы затрат и соответствия для производителей. Эти изменения последовали за периодом, когда сбои в цепочках поставок, смена ключевых игроков рынка и волатильность мировых цен постоянно влияли на рыночную динамику.

Производство сухого молока с содержанием жира не более 1,5% в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сухого молока с содержанием жира не более 1,5%, 2017-2020

Мировая карта производства сухого молока с содержанием жира не более 1,5%, 2017-2020

Производство молочного порошка с содержанием жира ≤1,5% в Латинской Америке и Карибском бассейне увеличилось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 101,0 тыс. тонн этого продукта, что на 6,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 4,1%, при среднегодовом темпе роста 1,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 88,9 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 15,6%, а наибольший рост — в 2019 году, на 7,3%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сухого молока с содержанием жира не более 1,5% из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт молочного порошка с содержанием жира ≤1,5% из Латинской Америки и Карибского бассейна составил 33,4 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 27,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 22,4%, при среднегодовом темпе роста 8,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 46,1 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 9,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта молочного порошка с содержанием жира ≤1,5% из Латинской Америки и Карибского бассейна были Алжир (8,0% от общего объёма экспорта), Россия (4,2%) и Китай (3,8%). Вместе эти страны составили 16,0% от общего потока.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостной объём экспорта молочного порошка с содержанием жира ≤1,5% из Латинской Америки и Карибского бассейна достиг 116 млн долларов США, увеличившись на 3,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 28,3%, при среднегодовом темпе роста 10,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 112 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году, 213 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 47,3%, а наибольший рост — в 2018 году, на 31,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов три крупнейших рынка — Алжир, Россия и Китай — оставались ключевыми направлениями экспорта в стоимостном выражении, вместе занимая 16,4% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сухого молока с содержанием жира не более 1,5% в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт молочного порошка с содержанием жира ≤1,5% в Латинскую Америку и Карибский бассейн снизился второй год подряд. В 2020 году регион импортировал 440,4 тыс. тонн этого продукта, что на 10,6% меньше, чем годом ранее. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 507,5 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 17,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основным поставщиком молочного порошка с содержанием жира ≤1,5% в Латинскую Америку и Карибский бассейн были Соединённые Штаты, на долю которых приходилось 76,9% от общего объёма импорта, в то время как остальная часть распределялась среди других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостной объём импорта молочного порошка с содержанием жира ≤1,5% в Латинскую Америку и Карибский бассейн составил 1 207 млн долларов США, что означает умеренный рост на 5,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 19,4%, при среднегодовом темпе роста 6,1%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 0,7%, а наибольший рост — в 2018 году, на 14,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Соединённые Штаты оставались доминирующим направлением импорта в стоимостном выражении, занимая 75,7% от общего объёма потоков, в то время как остальная часть распределялась по другим рынкам.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.