Рынок солода в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

Бразильский рынок солода быстро вырос с 1,4 млн тонн в 2018 году до 1,9 млн тонн в 2019 году, что означает рост более чем на 30%. Этот скачок в первую очередь был вызван президентским указом, который изменил законодательство о производстве пива, что способствовало консолидации сегмента чистого солода и поощрило выход на рынок крупных брендов, таких как Skol. Одновременно увеличение производства ячменя в Паране на 30% — этот штат поставляет около 60% ячменя солодового качества в стране — повысило доступность отечественного сырья. Продолжающееся открытие крафтовых пивоварен, добавивших около 210 новых предприятий в 2018 году, дополнительно стимулировало спрос на солод. Рост рынка замедлился почти до стабилизации в 2020 году, когда объём достиг 1,92 млн тонн, из-за проблем в цепочках поставок, связанных с пандемией, и роста международных фрахтовых расходов, которые создали препятствия.

После 2020 года рынок возобновил восходящую траекторию, достигнув 2,15 млн тонн к 2022 году. Этот период характеризовался значительным расширением мощностей по производству солода внутри страны. В 2021 году Agrária Malt вышла на полную установленную мощность в 360 тыс. тонн в год. В следующем году открытие солодовенного завода Campos Gerais в Паране с годовой мощностью 240 тыс. тонн дополнительно увеличило национальное предложение. Эти инвестиции поддерживались устойчивым спросом со стороны сектора крафтового пива, который рос примерно на 30% в год. Однако в 2023 году рынок сократился до 2,03 млн тонн. Это снижение было обусловлено ростом цен на ячмень на 12%, что увеличило производственные затраты на специализированные солоды, и продолжающимися глобальными кризисами в контейнерных перевозках, которые повысили расходы на импорт.

Производство солода в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Бразилия занимала 12-е место в мире по производству солода.

Крупнейшие производители солода, 2018-2021

Мировая карта производства солода, 2018-2021

Объём производства солода в Бразилии снизился второй год подряд. В 2021 году в стране произвели 671,6 тыс. тонн солода, что на 13,9% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,7%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 819,4 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 28,2%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт солода из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика на протяжении всего периода. В 2019 году экспорт солода из Бразилии достиг минимального значения — 3 тыс. тонн, а к 2021 году вырос до 18 тыс. тонн, что в 5,3 раза больше. В 2021 году объём экспорта увеличился на 318,8% по сравнению с 2020 годом. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 53,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными рынками для экспорта солода в натуральном выражении были Парагвай (37,4% экспорта), Бельгия (30,7% экспорта) и Аргентина (21,9% экспорта). Вместе они составляли 90,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. В 2019 году экспорт солода из Бразилии в денежном выражении достиг минимального значения — 2,3 млн долларов США, а к 2021 году вырос до 7,5 млн долларов США, что в 3,3 раза больше. В 2021 году экспорт увеличился на 146,8% по сравнению с предыдущим годом. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 47,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными рынками для экспорта солода в денежном выражении были Парагвай (43,9% экспорта), Аргентина (28,5% экспорта) и Бельгия (14,1% экспорта). Вместе они составляли 86,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт солода в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт солода в Бразилию из-за рубежа растёт третий год подряд. В 2021 году импорт составил 1 427 тыс. тонн, что на 24,8% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 78,3%, со среднегодовым темпом роста в 21,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными поставщиками солода в Бразилию в натуральном выражении были Аргентина (41,7% импорта), Уругвай (28,8% импорта) и Франция (5,7% импорта). Вместе они составляли 76,2% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году поставки солода в Бразилию из-за рубежа в денежном выражении достигли 773,2 млн долларов США, что на 32,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 78,2%, со среднегодовым темпом роста в 21,2%. Самый значительный спад произошёл в 2020 году — на 0,6%, а самый значительный рост — в 2019 году, на 35,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными направлениями импорта солода в Бразилию в денежном выражении были Аргентина (41,1% импорта), Уругвай (31,1% импорта) и Франция (4,9% импорта). Вместе они составляли 77,2% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.