Рынок муки и крупы из кукурузы в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кукурузной муки и круп в Южной Европе в 2018 году составлял 3,2 млн т, что объяснялось растущим спросом на безглютеновые и цельнозерновые продукты. Однако в 2019 году объём начал снижаться из-за колебаний цен на сырьё, вызванных неблагоприятными погодными условиями и напряжённостью в цепочках поставок, что увеличило производственные затраты. В 2020 году спад продолжился до 2,7 млн т из-за пандемии COVID-19, которая нарушила глобальную логистику, транспортные потоки и модели потребления.

В 2021 году давление на рынок сохранилось из-за продолжающихся проблем с поставками, связанных с пандемией, и геополитической напряжённости, что ограничивало доступность продукции. Восстановление произошло в 2022 году, когда объём вырос до 2,9 млн т: устойчивый потребительский спрос на органические и безглютеновые продукты, а также постпандемическая нормализация перевесили прямое влияние войны России и Украины на энергоносители и затраты на сырьё. В 2023 году рынок снова сократился до 2,7 млн т, в основном из-за роста цен на ключевое сырьё, такое как твёрдая пшеница, что повысило производственные издержки. Это произошло несмотря на продолжающийся рост в отдельных сегментах, например органической и цельнозерновой муки, особенно в Италии, где увеличилась частота покупок этих разновидностей.

Производство муки и крупы из кукурузы в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители муки и крупы из кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства муки и крупы из кукурузы, 2017-2020

Производство кукурузной муки и круп в Южной Европе сокращалось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 2 663 тыс. тонн кукурузной муки и круп, что на 6,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 7,5%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 2,6%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 3 038 тыс. тонн, когда наблюдался наибольший рост — 5,6%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённой в Южной Европе кукурузной муки и круп составила 1 891 млн долларов США, что на 7,1% выше показателя предыдущего года. Минимальное значение было зарегистрировано в 2019 году — 1 765 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 2 108 млн долларов США. Наибольшее снижение стоимости произошло в 2019 году — на 16,3%, тогда как самый значительный рост был отмечен в 2018 году — 12,8%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт муки и крупы из кукурузы из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы экспорта кукурузной муки и круп из Южной Европы сократились. В 2020 году экспорт составил 230,3 тыс. тонн, что на 7,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 5,2%, со среднегодовым темпом роста 1,7%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 248,3 тыс. тонн, когда наблюдался наибольший рост — 12,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах экспорт кукурузной муки и круп из Южной Европы в натуральном выражении был распределён между множеством стран. Франция (10,5% экспорта), Германия (5,2%) и Камерун (4,5%) вместе занимали лишь 20,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта кукурузной муки и круп из Южной Европы растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 163,6 млн долларов США, что на 6,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 15%, со среднегодовым темпом роста 4,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах роль Франции (12,0% экспорта в стоимостном выражении), Германии (7,7%) и США (6,9%) как покупателей кукурузной муки и круп из Южной Европы была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 26,6% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки и крупы из кукурузы в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт кукурузной муки и круп в Южную Европу составил 294,9 тыс. тонн, что на 46,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 23,3%, со среднегодовым темпом роста 7,2%. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 201,2 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году — 348,3 тыс. тонн. Наибольшее снижение импорта произошло в 2019 году — на 42,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах поставки кукурузной муки и круп в Южную Европу осуществлялись из широкого круга рынков. Франция (23,8% импорта в натуральном выражении), Венгрия (12,4%) и Германия (5,1%) вместе занимали лишь 41,3% от общего объёма импорта, тогда как оставшиеся 58,7% приходились на множество более мелких направлений.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта кукурузной муки и круп в Южную Европу составила 148,8 млн долларов США, что на 29,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 17,4%, со среднегодовым темпом роста 5,5%. Минимальное значение было зарегистрировано в 2019 году — 115,2 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение — на 20,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура импорта в стоимостном выражении была диверсифицированной. Франция (16,7% импорта), Германия (9,6%) и Нидерланды (7,1%) вместе формировали лишь 33,4% от общего объёма поставок, а оставшиеся 66,6% распределялись между широким спектром других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.