Рынок крахмалов в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок крахмала в Южной Европе в 2018 году открыл период с объёмом 1 883 тыс. тонн, но в 2019 году снизился до 1 655 тыс. тонн. В 2020 году рынок стабилизировался на уровне около 1 644 тыс. тонн: пандемия COVID-19 нарушила цепочки поставок и производство, что сгладило общие изменения объёма, несмотря на сдвиги в спросе на переработанные продукты питания.

В 2021 году объём рынка восстановился до 1 771 тыс. тонн, а в 2022 году вырос до 1 875 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен запуском и расширением мощностей ведущих производителей, таких как Cargill и Ingredion, а также растущим спросом со стороны пищевой промышленности на прежелатинизированные и модифицированные крахмалы, которые используются как чистые и функциональные ингредиенты.

В 2023 году рынок сократился до 1 617 тыс. тонн, в основном из-за волатильности цен на сырьё (кукурузу и тапиоку) и климатических проблем, повлиявших на урожайность культур. В 2024 году на рыночную среду продолжают влиять регуляторный фокус на устойчивое производство и текущие технологические инновации.

Производство крахмалов в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители крахмалов, 2017-2020

Мировая карта производства крахмалов, 2017-2020

В 2020 году в Южной Европе было произведено 1 629 тысяч тонн крахмала, что оставалось относительно стабильным по сравнению с 2019 годом. По сравнению с предыдущим годом производство практически не изменилось. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 8,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 620 тысяч тонн, а максимальный — в 2018 году, составив 1 891 тысячу тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 14,3%, тогда как самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 6,0%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство крахмала в Южной Европе сократилось второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 849,0 миллионов долларов США, что на 0,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 2,7%, со среднегодовым темпом роста в 0,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 968,4 миллиона долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 11,8%, а самый значительный рост — в 2018 году, составив 11,0%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт крахмалов из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста поставки крахмала из Южной Европы сократились. В 2020 году регион экспортировал 254,8 тысячи тонн крахмала, что на 7,6% меньше, чем в 2019 году. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 275,6 тысячи тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 6,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год роль Франции (28,5% экспорта в натуральном выражении), Великобритании (3,9%) и Германии (2,8%) как покупателей крахмала из Южной Европы была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 35,2% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объёмы экспорта крахмала из Южной Европы сократились. В 2020 году экспорт составил 132,8 миллиона долларов США, что на 8,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 6,8%, со среднегодовым темпом роста в 2,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 145,3 миллиона долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 11,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров. Франция (27,8% экспорта в стоимостном выражении), Германия (3,8%) и Великобритания (3,7%) вместе составили лишь 35,3% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт крахмалов в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки крахмала в Южную Европу из-за рубежа составили 269,9 тысячи тонн, что на 13,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 6,5%, со среднегодовым темпом снижения в 2,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 262,1 тысячи тонн, а максимальный — в 2019 году, составив 310,1 тысячи тонн. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 18,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Австрия (16,2% импорта в натуральном выражении), Франция (10,1%) и Германия (8,3%) сформировали крупнейшую группу поставщиков крахмала в Южную Европу, но их совокупный вклад ограничился 34,6% от общего объёма импорта в натуральном выражении, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объёмы импорта крахмала в Южную Европу сократились. В 2020 году импорт составил 201,3 миллиона долларов США, что на 3,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 12,9%, со среднегодовым темпом роста в 4,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 208,6 миллиона долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 12,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Австрия (13,0% импорта в стоимостном выражении), Германия (12,8%) и Франция (11,7%) сформировали крупнейшую группу поставщиков крахмала в Южную Европу, но их совокупный вклад ограничился 37,5% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.