Рынок солода в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2019 год рынок солода в Южной Америке вырос с 2,6 млн т до 2,8 млн т. Этот рост в основном обеспечило значительное увеличение производства ячменя в Паране, главном ячменном регионе Бразилии, который поставлял сырьё для солода. Одновременно быстрый рост крафтовых пивоварен, увеличивавшихся примерно на 30% в год, поднял спрос на отечественный солод.

После сокращения до 2,6 млн т в 2020 году рынок резко восстановился до 3,3 млн т в 2021 году. К тому времени Бразилия зависела от импорта на 65% потребления солода, что подчёркивало внешнюю зависимость рынка. Война в Украине, начавшаяся в начале 2022 года, затем оказала инфляционное давление на стоимость ячменя и солода, затронув бразильский рынок.

Несмотря на давление издержек, объём рынка продолжал расти, достигнув 3,8 млн т в 2023 году. Этот устойчивый рост поддерживался расширением пивной индустрии, где число зарегистрированных пивоварен увеличилось на 6,8% в 2023 году, и растущим потребительским предпочтением к чистому солодовому пиву, которое составляло 29,2% объёма производства. В 2024 году Heineken сообщила об увеличении объёма продаж в Бразилии на 9%, что подчёркивает сохраняющуюся жизнеспособность рынка.

Производство солода в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители солода, 2017-2020

Мировая карта производства солода, 2017-2020

Производство солода в Южной Америке растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 2 880 тыс. тонн солода, что на 18,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год объём производства увеличился на 20,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 2 386 тыс. тонн, тогда же произошло и наибольшее снижение — на 0,1%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства солода в Южной Америке продолжает расти второй год подряд. В 2020 году выпуск солода оценивался в 1 477 млн долларов США, что на 13,2% выше показателя 2019 года. С 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 19,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 226 млн долларов США, тогда же произошло и наибольшее снижение — на 0,5%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт солода из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Южная Америка экспортировала 870 тыс. тонн солода, что означает значительное сокращение на 11,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 2,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,7%. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 828 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 982 тыс. тонн. Наибольший рост экспорта произошёл в 2019 году — на 18,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основную структуру экспорта солода в натуральном выражении формировали Свободные зоны (9,8% экспорта), Доминиканская Республика (3,5% экспорта) и Панама (0,9% экспорта). Вместе они составляли 14,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт солода из Южной Америки составил 446,4 млн долларов США, что означает существенное снижение на 15,6% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 2,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 425,3 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 528,8 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 24,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями солода из Южной Америки в стоимостном выражении были Свободные зоны (10,6% экспорта), Доминиканская Республика (3,3% экспорта) и Панама (0,8% экспорта). Вместе они формировали 14,7% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт солода в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта солода в Южную Америку составил 555 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 58,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 51,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 21,5%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 1 327 тыс. тонн, тогда же произошёл и наибольший рост — на 24,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт солода в Южную Америку в натуральном выражении был широко распределён среди стран-партнёров: Бельгия (6,9% импорта), Франция (4,6% импорта) и Германия (3,9% импорта) вместе составляли лишь 15,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году импорт солода в Южную Америку достиг 710,1 млн долларов США, что указывает на умеренное снижение на 3,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 17%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 568,4 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 735,2 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 6,4%, а наибольший рост — в 2019 году — на 29,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта солода в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год оставалась фрагментированной: Бельгия (5,8% импорта), Германия (4,1% импорта) и Франция (3,8% импорта) вместе составляли лишь 13,7% от общего объёма поставок, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.