Рынок солода в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год рынок солода в СНГ рос: производство увеличилось с 1 676 тыс. тонн до 2 086 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен политикой импортозамещения, которая сократила ввоз солода и стимулировала внутреннее производство, а также стабильным спросом со стороны пивоваренной отрасли. В 2018 году вступил в силу технический регламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», установивший новые стандарты маркировки и безопасности, что повлияло на сектор на протяжении всего периода.

В 2021 году объём рынка сократился до 1 801 тыс. тонн из-за рекордного экспорта в 344 тыс. тонн, который отвёл часть производства от внутреннего потребления. Пандемия COVID-19 временно снизила спрос на пиво, но к 2022 году рынок восстановился до 1 879 тыс. тонн благодаря росту потребления пива и дальнейшему импортозамещению на фоне геополитических санкций, которые резко сократили импорт из традиционных поставщиков.

К 2023 году рынок достиг 1 967 тыс. тонн, чему способствовали стабильные урожаи ячменя и устойчивый спрос со стороны пивоваренных компаний. Потребление солода выросло на 22,6% по сравнению с 2018 годом, достигнув 1,57 млн тонн, в то время как шоки цен на ячмень на мировом рынке и логистические ограничения повлияли на издержки, но не остановили общую экспансию.

Производство солода в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители солода, 2017-2020

Мировая карта производства солода, 2017-2020

Производство солода в странах СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 2 086 тыс. тонн, что на 9,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 36,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,8%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста стоимостной объём производства солода в странах СНГ снизился. В 2020 году производство оценивалось в 1 027 млн долларов США, что на 10,2% меньше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении всё же выросло на 15%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 143 млн долларов США, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — 27,6%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт солода из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт солода из стран СНГ увеличивается третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 213,2 тыс. тонн, что на 47,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 148,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 35,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год солод из стран СНГ поставлялся на широкий спектр рынков. Латвия (10,7% экспорта в натуральном выражении), Украина (9,1%) и Бразилия (8,5%) вместе составляли лишь 28,3% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 71,7%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостной объём экспорта солода из стран СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 104,9 млн долларов США, что на 21,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 109,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 28,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт солода в стоимостном выражении был распределён по широкому кругу стран-партнёров. Латвия (10,4% экспорта в стоимостном выражении), Украина (9,9%) и Бразилия (7,8%) вместе составляли лишь 28,1% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт солода в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт солода в страны СНГ из-за рубежа увеличился. В 2020 году импорт составил 133,4 тыс. тонн, оставаясь практически на уровне 2019 года, когда было зафиксировано 133,2 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 20,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,3%. Наибольшее падение наблюдалось в 2018 году — 13,5%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год роль Германии (10,7% импорта в натуральном выражении), Украины (9,0%) и Финляндии (5,5%) как поставщиков солода в страны СНГ была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составляла лишь 25,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостной объём импорта солода в страны СНГ снижается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 77,6 млн долларов США, что на 1,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 11,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,9%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт солода в страны СНГ в стоимостном выражении был широко распределён по странам-партнёрам. Германия (17,0% импорта в стоимостном выражении), Украина (7,8%) и Финляндия (6,8%) вместе составляли лишь 31,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.