Рынок солода в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка солода в Западной Европе сократился с 3,2 млн тонн в 2018 году до 2,7 млн тонн в 2020 году. После периода стабилизации последовал рост, и к 2023 году объём рынка достиг 3,1 млн тонн. Восстановление и расширение рынка с 2021 года в основном обеспечил динамичный рост сектора крафтового пивоварения. В 2022 году общее количество действующих пивоварен в ЕС достигло 9 684, что значительно увеличило спрос на пивоваренный солод. Эта тенденция сохранилась в 2023 году, чему способствовало стремление пивоваров использовать высококачественные специальные солоды, такие как карамельный солод, для дифференциации своей продукции в рамках тренда на премиализацию.

В 2024 году на рынок дополнительно влияют внедрение промышленной автоматизации на европейских солодовнях и ужесточение правил ЕС по маркировке ингредиентов, что ускоряет реформулировку продуктов. Одновременно растущие потребительские предпочтения в области здоровья и благополучия стимулируют спрос на безалкогольные солодовые напитки и органические специальные солоды.

Производство солода в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители солода, 2017-2020

Мировая карта производства солода, 2017-2020

В 2020 году в Западной Европе было произведено 4 439 тыс. тонн солода, что на 11,0% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 6,8%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 2,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 4 988 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 8,8%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство солода в Западной Европе снизилось. В 2020 году объём производства солода в стоимостном выражении составил 2 751 млн долларов США, что указывает на существенное снижение на 12,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 5,1%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 1,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3 126 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 5,0%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт солода из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Западная Европа экспортировала 2 314 тыс. тонн солода, что на 5,1% меньше, чем в прошлом году. В период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 7,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,5%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 2 054 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 17,6%. Самый значительный рост был отмечен в 2019 году — на 18,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Япония (5,4% экспорта в натуральном выражении), Италия (4,8% экспорта в натуральном выражении) и Бразилия (4,7% экспорта в натуральном выражении) вместе составляли лишь 14,9% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 85,1% распределялись среди многочисленных более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём трансграничных поставок солода из Западной Европы снизился. В 2020 году объём экспорта в стоимостном выражении составил 1 265 млн долларов США, что означает снижение на 7,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 9,9%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 3,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 368 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 11,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура экспорта в стоимостном выражении оставалась высоко диверсифицированной: Япония (5,7% экспорта в стоимостном выражении), Италия (5,1% экспорта в стоимостном выражении) и Бразилия (4,7% экспорта в стоимостном выражении) вместе составляли лишь 15,4% от общего объёма потоков, а оставшиеся 84,6% формировались за счёт множества более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт солода в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Импорт достиг своего максимума в 2018 году, а затем упал до минимальной точки в 2019 году — разница составила 2,5 раза. В 2020 году импорт солода в Западную Европу составил 540 тыс. тонн, что соответствует росту на 101,5% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 268 тыс. тонн. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 663 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 59,6%. Самый значительный рост был отмечен в 2018 году — на 103,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Чехия (6,1% импорта в натуральном выражении), Польша (2,9% импорта в натуральном выражении) и Словакия (1,6% импорта в натуральном выражении) были среди крупнейших поставщиков солода в Западную Европу, но даже вместе они представляли лишь 10,5% от общего импорта в натуральном выражении, что указывает на широко диверсифицированную базу партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт солода в Западную Европу снизился второй год подряд. В 2020 году объём импорта в стоимостном выражении составил 392 млн долларов США, что на 10,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 2,5%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 0,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 475 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 18,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Чехия (5,3% импорта в стоимостном выражении), Польша (2,9% импорта в стоимостном выражении) и Великобритания (2,2% импорта в стоимостном выражении) вместе составляли лишь 10,4% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 89,6% распределялись среди многочисленных более мелких рынков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.