Рынок соевого жмыха в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2019 год объём рынка соевого шрота в Восточной Европе немного вырос. Это произошло благодаря высокому производству масличных культур в России, что увеличило выход побочных продуктов переработки, таких как шрот. Импортная пошлина на соевый шрот в размере 20% с минимальной ставкой $100 за тонну оставалась в силе, стимулируя внутреннее производство. Крупные агрохолдинги с собственными маслоэкстракционными заводами регулярно удовлетворяли значительный ежемесячный спрос в 30–40 тыс. тонн, что способствовало стабильному предложению.

В 2020 и 2021 годах объём рынка сократился, упав до 7,8 млн тонн в 2021 году. В этот период в отрасли поступали обращения в антимонопольные органы по поводу дефицита и резкого роста цен на соевый шрот на рынке кормов для животных, что указывало на реальные ограничения предложения. Одновременно началось активное развитие производства полножирной сои как альтернативного продукта, что стало диверсифицировать предложение на рынке.

С 2022 по 2023 год последовало значительное расширение рынка, который достиг 8,7 млн тонн. Этот рост был в основном обусловлен запуском новых мощностей по переработке сои на Дальнем Востоке России, что увеличило внутреннее производство. Параллельно введение Украиной 10%-й экспортной пошлины на сою и рапс стимулировало местную переработку и увеличило экспорт соевого масла и шрота, укрепив роль региона в мировой торговле.

Производство соевого жмыха в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

После двухлетнего роста производство соевого шрота в Восточной Европе (включая Северную Азию) сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 5 248 тыс. тонн. В 2020 году производство составило 5 145 тыс. тонн, что на 2,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 21,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,7%. Самый значительный рост был отмечен в 2018 году — на 12,1%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого соевого шрота в Восточной Европе (включая Северную Азию) составила 2 352 млн долларов США, что на 12,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 33,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,1%. Самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — на 23,5%, а наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,5%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого жмыха из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт соевого шрота из Восточной Европы (включая Северную Азию) сократился. В 2019 году был достигнут максимальный объём экспорта — 1 925 тыс. тонн, что на 50,9% больше, чем в предыдущем году. В 2020 году экспорт составил 1 748 тыс. тонн, что на 9,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 85,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 22,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год география экспорта соевого шрота в натуральном выражении была широкой. Нидерланды (6,7% экспорта), Германия (5,5%) и Турция (4,0%) вместе составляли лишь 16,1% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 83,9% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт соевого шрота из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении рос третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 799 млн долларов США, что на 3,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 104,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 26,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт соевого шрота из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении характеризовался широким распределением по рынкам. Нидерланды (6,6% экспорта), Германия (5,7%) и Норвегия (4,7%) вместе составляли лишь 17,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт соевого шрота в Восточную Европу (включая Северную Азию) сократился. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём импорта — 4 826 тыс. тонн, что на 5,0% больше, чем в предыдущем году. В 2020 году импорт составил 4 642 тыс. тонн, что на 3,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 5,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками соевого шрота в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении были Аргентина (36,2% импорта), Бразилия (19,4%) и Германия (8,5%). Вместе они составляли 64,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году импорт соевого шрота в Восточную Европу (включая Северную Азию) в стоимостном выражении составил 1 939 млн долларов США, что на 8,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 16,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,2%. Самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — на 15,8%, а наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками соевого шрота в Восточную Европу (включая Северную Азию) в стоимостном выражении были Аргентина (35,3% импорта), Бразилия (18,7%) и Германия (8,6%). Вместе они составляли 62,7% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.