Рынок кукурузных отрубей, высевок и остатков в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 и 2019 годах объём рынка кукурузных отрубей и остатков оставался стабильным на уровне около 655 тыс. тонн и 643 тыс. тонн соответственно. В этот период в регионе начала развиваться глубокая переработка зерна, о чём свидетельствовал рост производства кукурузного и пшеничного крахмала, что создало основу для будущего предложения отрубей как побочного продукта.

Рынок значительно расширился до 796 тыс. тонн в 2020 году благодаря увеличению площадей под кукурузой и растущему спросу на переработку зерна. Этот рост ускорился в 2021 году, когда активный экспорт пшеничных отрубей, включая увеличение на 27% компанией «Агро Зерно Юг», стимулировал производство, подняв объём рынка до пика в 1 085 тыс. тонн.

С 2022 года геополитические санкции и последствия пандемии COVID-19 нарушили цепочки поставок, сократив рынок до 951 тыс. тонн. Спад продолжился в 2023 году, когда неблагоприятные погодные условия, такие как заморозки и засуха в ключевых регионах, снизили урожайность кукурузы, что ещё больше уменьшило производство отрубей и опустило объём рынка до 768 тыс. тонн.

Производство кукурузных отрубей, высевок и остатков в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузных отрубей, высевок и остатков, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузных отрубей, высевок и остатков, 2017-2020

После двухлетнего спада производство кукурузных отрубей, высевок и остатков в Восточной Европе (включая Северную Азию) возобновило рост. В 2019 году объём производства составил 856 тыс. тонн, что стало минимальным показателем за период. В 2020 году было произведено 1 050 тыс. тонн, что на 22,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 20,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,3%. Наибольшее снижение — на 1,6% — было зафиксировано в 2019 году.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства кукурузных отрубей, высевок и остатков в Восточной Европе (включая Северную Азию) растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства в денежном выражении составил 180,1 млн долларов США, что на 26,6% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 49,4%, при среднегодовом темпе роста в 14,3%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кукурузных отрубей, высевок и остатков из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объёмы экспорта кукурузных отрубей, высевок и остатков из Восточной Европы (включая Северную Азию) снова начали расти. В 2019 году экспорт составил 222,2 тыс. тонн, что стало минимальным показателем за период. В 2020 году экспорт достиг 262,0 тыс. тонн, что на 17,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 4,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,4%. Наибольшее снижение — на 10,7% — было зафиксировано в 2018 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год на Турцию (61,3% экспорта в натуральном выражении), Германию (6,7%) и Израиль (3,7%) приходилась наибольшая доля экспорта кукурузных отрубей, высевок и остатков из Восточной Европы (включая Северную Азию). Вместе эти три страны составляли 71,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Стоимость экспорта кукурузных отрубей, высевок и остатков из Восточной Европы (включая Северную Азию) растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт в денежном выражении составил 44 948 тыс. долларов США, что на 21,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта увеличилась на 29,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Турция, Германия и Нидерланды — вместе составляли 77,0% от общей стоимости экспорта кукурузных отрубей, высевок и остатков из Восточной Европы (включая Северную Азию).

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузных отрубей, высевок и остатков в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы импорта кукурузных отрубей, высевок и остатков в Восточную Европу (включая Северную Азию) снижаются второй год подряд. В 2018 году импорт достиг максимального значения — 9,2 тыс. тонн, что на 22,1% больше, чем в предыдущем году. В 2020 году импорт составил 8,1 тыс. тонн, что на 9,4% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 7,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта кукурузных отрубей, высевок и остатков в Восточную Европу (включая Северную Азию) в период с 2017 по 2020 год оставалась диверсифицированной. На Германию (10,0% импорта в натуральном выражении), Великобританию (4,6%) и Австрию (2,3%) вместе приходилось лишь 16,8% от общего объёма поставок, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2019 году стоимость импорта кукурузных отрубей, высевок и остатков в Восточную Европу (включая Северную Азию) составила 1 876 тыс. долларов США, что стало минимальным показателем за период и на 41,0% меньше, чем в предыдущем году. В 2018 году импорт достиг максимального значения — 3 179 тыс. долларов США. В 2020 году стоимость импорта составила 2 672 тыс. долларов США, что на 42,4% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год стоимость импорта увеличилась на 15%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год среди крупнейших поставщиков кукурузных отрубей, высевок и остатков в Восточную Европу (включая Северную Азию) были Германия (26,2% импорта в стоимостном выражении), Казахстан (7,5%) и США (4,3%). Однако даже вместе они составляли лишь 38,0% от общего объёма импорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.