Рынок соевого жмыха в Австралии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка соевого шрота в Австралии вырос с 895,4 тыс. тонн в 2018 году до 985,6 тыс. тонн в 2020 году, в основном за счёт роста импорта. Внутреннее производство в этот период было нестабильным, но рынок поддерживался развитием соевого сельского хозяйства. В 2020 году исследовательские работы привели к успешному сбору урожая высокобелкового сорта сои Hayman, а также к укреплению Австралийской программы селекции сои благодаря партнёрству между DPI, CSIRO и GRDC. Эти инициативы направлены на повышение качества и продуктивности будущих урожаев.

В 2021 году произошло значительное сокращение рынка: объём резко упал до 703,7 тыс. тонн из-за существенного снижения импорта. В 2022 году рынок частично восстановился до 882,1 тыс. тонн, поскольку объёмы импорта снова выросли. Затем в 2023 году объём рынка снизился до 743,7 тыс. тонн, несмотря на рост внутреннего производства до 31,8 тыс. тонн, так как импорт сократился по сравнению с предыдущим годом.

В последующий период на сектор продолжали влиять инновации и изменения в регулировании. В августе 2023 года компания Aussie Soy внедрила передовые технологии переработки для повышения эффективности и качества экстракции соевого белка и масла. К 2024 году разработка продуктов сосредоточилась на устойчивых применениях, что проявилось в запуске компанией EcoFeed корма для крупного рогатого скота на основе сои. К 2025 году предложенные изменения в регулировании, включая поправки к максимальным пределам остатков пестицидов и стандартам маркировки пищевых продуктов в соответствии с Кодексом пищевых стандартов Австралии и Новой Зеландии, а также потенциальное влияние глобальных факторов, таких как политика США в области биотоплива, формировали рыночную среду для соевого шрота.

Производство соевого жмыха в Австралии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2018-2021

Мировая карта производства соевого жмыха, 2018-2021

После двухлетнего спада производство соевого шрота в Австралии возобновило рост. В 2021 году в стране было произведено 25 800 тонн соевого шрота, что на 67,5% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 18,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,8%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2020 году — 15 400 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 20,2%.

Годовая динамика производства в Австралии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

Экспорт соевого жмыха из Австралии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении всего анализируемого периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Экспорт достиг минимума в 2020 году, а пика — в 2021 году, причём разница между этими годами составила 36 раз. В 2021 году Австралия экспортировала 0,0 тыс. тонн соевого шрота, что означает резкий рост на 3 461,6% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2020 году — 0,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 42,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Австралии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Нидерланды оставались ключевым направлением для экспорта соевого шрота из Австралии, на их долю приходилось 79,7% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, в то время как другие направления были значительно менее значимыми.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Австралии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что свидетельствует о волатильности рыночной среды. За анализируемый период минимум был зафиксирован в 2019 году, а пик — в 2020 году, с разницей в 19 раз. В 2021 году экспорт соевого шрота из Австралии составил 0,0 млн долларов США, что соответствует резкому снижению на 52,8% по сравнению с 2020 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 0,0 млн долларов США. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 0,1 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 58,6%. Наибольший рост был зафиксирован в 2020 году — на 1 777,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Австралии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта в стоимостном выражении были Новая Каледония (59,0% от общего объёма экспорта), Нидерланды (11,8%) и Папуа — Новая Гвинея (9,4%). В совокупности на эти три страны приходилось 80,1% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Австралии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт соевого жмыха в Австралию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы импорта соевого шрота в Австралию снизились. В 2021 году импорт составил 677,9 тыс. тонн, что на 30,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 22,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,1%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2020 году — 970,2 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 7,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Австралию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

На протяжении всего периода с 2018 по 2021 год структура импорта в натуральном выражении была доминирована Аргентиной, на долю которой стабильно приходилось 98,3% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Австралию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объёмы импорта соевого шрота в Австралию снизились. В 2021 году импорт составил 338,1 млн долларов США, что означает значительное снижение на 10,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 4,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 378,4 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2020 году — на 4,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Австралию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год импорт соевого шрота в Австралию в стоимостном выражении был почти полностью связан с Аргентиной, доля которой составляла 97,7% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Австралию в денежном выражении, 2018-2021 гг.