Рынок льняного жмыха в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2019 году рынок льняного жмыха в Восточной Европе значительно вырос, достигнув объёма 83 тыс. тонн. Основным драйвером роста стало расширение посевных площадей масличного льна в России, что увеличило сырьевую базу для производства масла и жмыха. Хотя экспортные поставки жмыха также существенно выросли в этот период, рост внутреннего производства поддержал общую доступность продукции на рынке.

После 2019 года объём рынка начал сокращаться, снизившись до 58 тыс. тонн к 2023 году. Эта тенденция развивалась на фоне роста внутреннего потребления льняного жмыха в производстве кормов благодаря его высокому содержанию белка и органическому статусу. Однако производство стало менее экономически привлекательным из-за ослабления мировых цен на масличные культуры, растительные масла и шроты, включая льняной жмых. Одновременно отрасль прошла глубокую модернизацию экстракционного оборудования для повышения эффективности процессов и снижения затрат.

На развитие рынка также повлияли стратегические инвестиции в отрасль. В 2022 году компания Aston объявила о планах запуска крупного завода по переработке масличных культур, что должно значительно увеличить будущие производственные мощности по выпуску масла и жмыха. Тем не менее, в 2023 году объёмы производства льняного масла и жмыха снизились, а тенденция к сокращению рентабельности и выпуска продукции продолжилась в начале 2024 года.

Производство льняного жмыха в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители льняного жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства льняного жмыха, 2017-2020

После двухлетнего роста производство льняного жмыха в Восточной Европе (включая Северную Азию) сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 91 608 тонн. В 2020 году в регионе произвели 90 121 тонну льняного жмыха, что на 1,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 49,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,4%. Самый значительный прирост был отмечен в 2019 году — 33,1%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Производство льняного жмыха в Восточной Европе (включая Северную Азию) увеличивается третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённого льняного жмыха составила 27 498 тысяч долларов США, что на 0,6% выше показателя предыдущего года. За период 2017–2020 годов производство в стоимостном выражении выросло на 76,8%, со среднегодовым темпом роста 20,9%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт льняного жмыха из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, т

На протяжении рассматриваемого периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 11 564 тонны. В 2019 году экспорт вырос на 135,2%. В 2020 году из Восточной Европы (включая Северную Азию) было экспортировано 29 480 тонн льняного жмыха, что на 8,4% больше, чем в 2019 году. С 2018 по 2020 год объёмы экспорта увеличились в 2,5 раза. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 15,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период 2017–2020 годов основными покупателями льняного жмыха из Восточной Европы (включая Северную Азию) оставались Италия (41,5% экспорта в натуральном выражении), Бельгия (13,8%) и Великобритания (10,4%). На эти три страны в совокупности приходилось 65,7% всего экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт льняного жмыха из Восточной Европы (включая Северную Азию) растёт третий год подряд. В 2020 году его стоимость достигла 8 995 тысяч долларов США, что на 10,8% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 154,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста 36,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период 2017–2020 годов три ключевых рынка — Италия, Бельгия и Великобритания — вместе обеспечивали 70,5% общей стоимости экспорта льняного жмыха из Восточной Европы (включая Северную Азию).

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт льняного жмыха в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, т

Минимальный объём импорта льняного жмыха в Восточную Европу (включая Северную Азию) был зафиксирован в 2018 году — 12 090 тонн. В 2019 году импорт вырос на 53,4%, достигнув максимального значения в 18 547 тонн. В 2020 году объём импорта составил 14 089 тонн, что на 24,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении увеличился на 9,4%, со среднегодовым темпом роста 3,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период 2017–2020 годов в структуре импорта льняного жмыха в натуральном выражении явно доминировали Казахстан и Германия, в то время как на остальные страны приходилась оставшаяся доля.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Минимальная стоимость импорта льняного жмыха в Восточную Европу (включая Северную Азию) была зафиксирована в 2018 году — 3 595 тысяч долларов США. В 2019 году импорт вырос на 62,6%, достигнув максимального значения в 5 843 тысячи долларов США. В 2020 году стоимость импорта составила 4 635 тысяч долларов США, что на 20,7% ниже показателя предыдущего года. За период 2017–2020 годов импорт в стоимостном выражении увеличился на 5,9%, со среднегодовым темпом роста 1,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период 2017–2020 годов две страны — Казахстан и Германия — играли ключевую роль в импорте льняного жмыха в стоимостном выражении, вместе занимая 81,9% общего объёма, в то время как остальная часть распределялась между другими направлениями.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.