Рынок соевого жмыха в Таиланде

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок соевого шрота в Таиланде вырос с 4,6 млн тонн в 2018 году до 5,4 млн тонн в 2021 году. В этот период отрасль определяла компания Thai Vegetable Oil Public Company Limited (TVO) — крупнейший производитель в стране и регионе с четырьмя заводами общей суточной мощностью 6 000 тонн. На динамику рынка также влияли взаимозаменяемость соевого и пальмового масел, объёмы мирового производства сои и погодные условия, воздействующие на цены сырья.

В 2022 году объём рынка сократился до 5,2 млн тонн. Спад был вызван стабильно высокими ценами на импортную сою, что увеличило себестоимость производства соевого масла и побочного продукта — шрота. Импортная пошлина на соевый шрот оставалась на уровне 2% без снижения, поддерживая давление на затраты. К 2023 году рынок восстановился до 5,3 млн тонн благодаря переизбытку предложения, который снизил цены на соевый шрот и кормовую кукурузу, стимулируя спрос в секторе комбикормов, где шрот составляет 28% от общего потребления кормов. Таиланд по-прежнему сильно зависит от импортного шрота как основного источника белка для кормов.

В 2024 году TVO сообщила о росте прибыли на 188%, причём 59% её выручки пришлось на соевый шрот. Компания планировала увеличить производственные мощности по соевому маслу ещё на 10% для укрепления рыночных позиций. Объёмы импорта оставались значительными, в основном из Бразилии из-за более низких цен и высокого содержания белка, а импортная пошлина на шрот сохранялась на уровне 2%.

Производство соевого жмыха в Таиланде

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Таиланд занимал 12-е место по производству соевого шрота в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

Производство соевого шрота в Таиланде выросло второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 2 426 тыс. тонн соевого шрота, что на 27,1% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 34,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 680 тыс. тонн, тогда же произошло наибольшее снижение — на 6,9%.

Годовая динамика производства в Таиланде в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт соевого жмыха из Таиланда

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Таиланд экспортировал 51 тыс. тонн соевого шрота, что на 180,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 220,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 47,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Таиланда в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт соевого шрота из Таиланда в натуральном выражении был в основном ориентирован на Лаос и Камбоджу, чья совокупная доля достигла 95,9% от общего объёма поставок, в то время как другие направления играли второстепенную роль.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Таиланда в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Таиланд экспортировал соевого шрота на сумму 22 млн долларов США, что на 199,9% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт в денежном выражении вырос на 201,4%, со среднегодовым темпом роста в 44,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Таиланда в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов основными покупателями соевого шрота из Таиланда в стоимостном выражении оставались Лаос и Камбоджа, их совокупная доля составила 95,9% от общего объёма экспорта, а на другие страны пришлась оставшаяся часть.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Таиланда в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха в Таиланд

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы импорта соевого шрота в Таиланде снизились. В 2020 году страна импортировала 2 651 тыс. тонн соевого шрота, что означает значительное снижение на 17,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении сократился на 10,2%, со среднегодовым темпом снижения в 3,5%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 3 212 тыс. тонн, тогда же произошло наибольшее увеличение — на 8,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Таиланд в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми направлениями импорта соевого шрота в Таиланд в натуральном выражении оставались Бразилия (53,2% импорта), Аргентина (10,9% импорта) и США (7,4% импорта), которые вместе занимали 71,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Таиланд в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы импорта соевого шрота в Таиланде в стоимостном выражении снизились второй год подряд. В 2020 году страна импортировала соевого шрота примерно на 1 004 млн долларов США, что на 18,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в денежном выражении сократился на 13,4%, со среднегодовым темпом снижения в 4,7%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 252 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее увеличение — на 8,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Таиланд в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов основными рынками импорта соевого шрота в Таиланд в стоимостном выражении оставались Бразилия (54,2% импорта), Аргентина (10,2% импорта) и США (7,8% импорта), которые совместно занимали 72,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Таиланд в денежном выражении, 2017-2020 гг.