Рынок остатков крахмалоагарного производства в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок отходов производства крахмала в Восточной Европе начался с 657 тыс. тонн в 2018 году, но упал до 473 тыс. тонн в 2019 году. Это снижение совпало с сокращением импорта картофельного крахмала на 38%, что ограничило поставки импортных отходов. Кроме того, запуск в 2018 году линии по производству мальтодекстрина на заводе Rustark снизил зависимость от импортных крахмальных производных.

Несмотря на пандемию COVID-19 в 2020 году, производство крахмала продолжало расти, что помогло восстановить выпуск отходов и поднять рынок до 493 тыс. тонн. Затем в 2021 году последовал резкий рост до 813 тыс. тонн, обусловленный бумом производства модифицированного крахмала — его объём удвоился с 2018 по 2023 год — и повышенной зависимостью от импорта крахмала. В 2022 году рынок стабилизировался на уровне 798 тыс. тонн, поскольку внутреннее производство крахмала превысило импорт в 3,8 раза, а импорт модифицированных крахмалов сократился на 23%.

В 2023 году рынок сократился до 590 тыс. тонн. Хотя производство крахмала выросло на 3,4%, импорт уменьшился, а отрасль консолидировалась под ассоциацией Soyuzkrakhamal, которая объединяет крупных производителей, на долю которых приходится более 75% внутреннего выпуска. Удвоение производства модифицированного крахмала за пятилетний период оставалось ключевым фоновым трендом.

Производство остатков крахмалоагарного производства в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители остатков крахмалоагарного производства, 2017-2020

Мировая карта производства остатков крахмалоагарного производства, 2017-2020

После двухлетнего спада производство остатков от производства крахмала в Восточной Европе (включая Северную Азию) увеличилось. В 2020 году в регионе было произведено 853,5 тыс. тонн остатков от производства крахмала, что на 8,7% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 15,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 785,5 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в том же году — на 13,5%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства остатков от производства крахмала в Восточной Европе (включая Северную Азию) составила 299,2 млн долларов США, увеличившись на 3,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 13,1%, со среднегодовым темпом снижения в 4,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 288,7 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 359,1 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 19,6%, а наибольший рост — в 2018 году — на 4,4%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт остатков крахмалоагарного производства из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт остатков от производства крахмала из Восточной Европы (включая Северную Азию) растёт второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 434,9 тыс. тонн, что на 12,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 21%, со среднегодовым темпом роста в 6,5%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 348,7 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в том же году — на 3,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура партнёров по экспорту в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Турция (27,4% экспорта в натуральном выражении), Германия (11,2%) и Италия (6,6%) вместе составляли 45,2% от общего объёма поставок, а на множество других стран приходились оставшиеся 54,8%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт остатков от производства крахмала из Восточной Европы (включая Северную Азию) растёт третий год подряд. В 2020 году стоимость экспорта составила 152,4 млн долларов США, увеличившись на 7,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 24%, со среднегодовым темпом роста в 7,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах показывает широкое распределение по многим рынкам: Греция (13,0% экспорта в стоимостном выражении), Турция (12,7%) и Германия (9,1%) вместе составляли лишь 34,8% от общего объёма потоков, а значительные 65,2% приходились на других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт остатков крахмалоагарного производства в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт остатков от производства крахмала в Восточную Европу (включая Северную Азию) сокращается третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 74,9 тыс. тонн, что отражает небольшое снижение на 0,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 25,3%, со среднегодовым темпом снижения в 9,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура стран-импортёров в натуральном выражении оставалась высокодиверсифицированной: Китай (25,5% импорта в натуральном выражении), Австрия (17,6%) и Франция (6,5%) вместе составляли лишь 49,6% от общего объёма потоков, а оставшиеся 50,4% приходились на множество более мелких рынков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт остатков от производства крахмала в Восточную Европу (включая Северную Азию) сокращается второй год подряд. В 2020 году регион импортировал остатков на сумму 53,2 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 3,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 15,1%, со среднегодовым темпом снижения в 5,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 67,3 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 18,2%, а наибольший рост — в 2018 году — на 7,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы указывают на то, что импорт остатков от производства крахмала в стоимостном выражении в Восточную Европу (включая Северную Азию) не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: Китай (27,6% импорта в стоимостном выражении), Франция (11,8%) и Австрия (9,4%) вместе составляли лишь 48,7% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.