Рынок кормов для животных в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кормовых добавок в России увеличился с 1,17 млн т в 2018 году до 1,45 млн т в 2021 году. Рост произошёл, несмотря на высокую зависимость отрасли от импортных компонентов и сложность производства витаминов. Пожар на заводе BASF в Европе в 2017 году привёл к росту цен на витамины, что стимулировало развитие местных альтернатив. В 2020 году пандемия COVID-19 вызвала логистические ограничения, но как внутреннее производство, так и импорт адаптировались, поддерживая рост рынка. В 2021 году введение новой процедуры государственной регистрации кормовых добавок сократило сроки утверждения с 180 до 90 дней, что облегчило выход новых продуктов и способствовало расширению рынка.

В 2022 году объём рынка снизился до 1,24 млн т из-за санкций и колебаний курса валют, которые увеличили затраты и сократили импорт. Одновременно резко вырос экспорт, отвлекая производство от внутреннего рынка. Однако к 2023 году рынок восстановился до 1,34 млн т, поскольку в отрасль вышли новые игроки, включая неспециализированные предприятия, такие как птицефабрики и мясоперерабатывающие заводы, а политика импортозамещения стимулировала местное производство.

В 2024 году объём рынка упал до 1,06 млн т, несмотря на рост производства, поскольку увеличение экспорта и трудности в цепочках поставок с Китаем из-за вторичных санкций ограничили импорт. С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон о государственной поддержке производителей кормов, добавок и ветеринарных препаратов, что потенциально может укрепить отрасль в долгосрочной перспективе. Производство продолжало расти, достигнув 1,69 млн т в 2025 году, чему способствовали новые правила регистрации, запланированные на 2025 год, и растущий спрос на добавки для кормов домашних животных.

Производство кормов для животных в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство кормовых добавок в России растёт третий год подряд. В 2021 году объём производства составил 1 330 тыс. тонн, что на 10,8% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 45,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,4%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт кормов для животных из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт кормовых добавок из России увеличивается третий год подряд. В 2021 году объём экспорта достиг 277,3 тыс. тонн, что на 26,5% больше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 144,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 34,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год три основных рынка — Казахстан, Беларусь и Украина — вместе поглощали 62,3% от общего объёма экспорта кормовых добавок из России в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт кормовых добавок из России в денежном выражении растёт третий год подряд. В 2021 году Россия экспортировала кормовых добавок на сумму 318,8 млн долларов США, что на 32,9% больше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 119,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 30,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении 2018–2021 годов основными рынками для экспорта кормовых добавок из России в стоимостном выражении оставались Беларусь (30,4% от общего объёма), Казахстан (28,8%) и Украина (11,5%). Вместе они составляли 70,8% от общего потока.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт кормов для животных в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт кормовых добавок в Россию в натуральном выражении снизился. В 2021 году объём импорта составил 445,3 тыс. тонн, что на 1,2% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 16,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 450,7 тыс. тонн, а наибольший рост наблюдался в том же году — 13,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

База рынка импорта кормовых добавок в натуральном выражении в 2018–2021 годах была широкой: Франция (13,0% от общего объёма), Норвегия (10,2%) и Италия (8,0%) вместе составляли лишь 31,2% от общего потока, а оставшиеся 68,8% распределялись между множеством других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт кормовых добавок в Россию в денежном выражении растёт третий год подряд. В 2021 году объём импорта составил 924,3 млн долларов США, что на 9,0% больше, чем годом ранее. С 2018 по 2021 год импорт вырос на 23,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах кормовые добавки в Россию поставлялись из многих стран, и даже крупнейшие направления — Франция, Италия и Германия — вместе составляли лишь 31,7% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.