Рынок соевого жмыха в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка соевого шрота в АСЕАН вырос с 19,7 млн тонн в 2018 году до пика в 22,0 млн тонн в 2022 году. Этот рост поддерживался устойчивым увеличением импорта, который превысил 18 млн тонн. Внутреннее производство также расширялось в этот период, достигнув 4,6 млн тонн в 2021 году, после чего в последующие годы снизилось.

В 2022 году сбои в глобальных цепочках поставок и конкурентные ценовые тенденции в секторе растительных масел, где соевое масло получило преимущество, способствовали росту импорта соевого шрота, что поддерживало общий рост рынка. К 2023 году технологические улучшения в экстракции соевого масла и меняющаяся геополитическая торговая политика повлияли на динамику переработки и доступность сырья. Это совпало с корректировкой рынка, в результате которой объём составил 21,1 млн тонн.

Производство соевого жмыха в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

Производство соевого шрота в АСЕАН растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 4 226 тыс. тонн соевого шрота, что означает значительный рост на 15,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 17,7%, при среднегодовом темпе роста в 5,6%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 3 460 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году и составило 3,6%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт соевого жмыха из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Экспорт достиг минимума в 2019 году, а пика — в 2020 году, с разницей в 1,9 раза. В 2020 году объём экспорта соевого шрота из АСЕАН составил 117 тыс. тонн, увеличившись на 86,9% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 63 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году и составило 43,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной. Южная Корея (7,4% экспорта в натуральном выражении), Папуа — Новая Гвинея (6,0%) и Япония (3,9%) вместе формировали лишь 17,3% от общего объёма поставок, а оставшиеся 82,7% распределялись среди широкого круга других стран-направлений.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок характеризовался волатильностью. Экспорт достиг минимума в 2019 году, а пика — в 2020 году, с разницей в 1,8 раза. В 2020 году трансграничные поставки соевого шрота из АСЕАН составили 90 млн долларов США, увеличившись на 83,9% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 49 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году и составило 29,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Южная Корея (7,4% экспорта в стоимостном выражении), Папуа — Новая Гвинея (6,9%) и Япония (3,4%) входили в число крупнейших покупателей соевого шрота из АСЕАН, но даже вместе они представляли лишь 17,8% от общего экспорта в стоимостном выражении, что указывает на широко диверсифицированную базу партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт соевого шрота в АСЕАН снизился. В 2020 году импорт составил 16 468 тыс. тонн, что означает падение на 3,0% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 3,4%, при среднегодовом темпе роста в 1,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 16 986 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году и составил 3,9%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Аргентина (51,1% импорта в натуральном выражении), Бразилия (24,2%) и США (17,2%) лидировали в структуре импорта в натуральном выражении, вместе представляя 92,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт соевого шрота в АСЕАН снижается второй год подряд. В 2020 году импорт достиг 6 546 млн долларов США, оставаясь практически на уровне 2019 года. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 5,2%, при среднегодовом темпе роста в 1,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 7 160 млн долларов США, наибольшее снижение произошло в 2019 году и составило 8,5%, а наибольший рост — в 2018 году и составил 15,0%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Аргентина (50,6% импорта в стоимостном выражении), Бразилия (24,4%) и США (17,5%) занимали наибольшую долю в импорте в стоимостном выражении, вместе составляя 92,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.