Рынок соевого жмыха в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2019 год рынок соевого шрота в Китае сократился с 72,5 тыс. тонн до 69,7 тыс. тонн. Это снижение было вызвано официальным запуском национальной политики по сокращению использования соевого шрота в кормах для животных. Министерство сельского хозяйства и сельских районов начало реализацию программы «Сокращение и замена соевого шрота в кормах», что снизило спрос на соевый шрот в животноводческом секторе страны.

В 2020 и 2021 годах рынок восстановился, достигнув 75,5 тыс. тонн. Этот рост был поддержан глобальными факторами предложения. Климатический феномен Ла-Нинья привел к сокращению урожаев сои в Южной Америке, что ужесточило мировые поставки. Одновременно сильная засуха в Южной Америке и значительное падение производства рапса в Канаде в 2021 году усилили зависимость от внутренней переработки, стимулируя местное дробление сои и выпуск шрота.

После небольшого снижения до 74,4 тыс. тонн в 2022 году, частично из-за продолжающихся усилий по замене кормов и сокращения импорта сои, рынок снова вырос, достигнув 78,2 тыс. тонн в 2023 году. Рост в последнем году был в основном обеспечен рекордным внутренним урожаем сои, превысившим 20 млн тонн, что увеличило доступность сырья для дробления и повысило производство шрота.

Производство соевого жмыха в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал первое место в мире по производству соевого шрота.

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

В 2020 году в Китае было произведено 74 453 тыс. тонн соевого шрота, что на 5,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 3,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 70 701 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 4,0%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство соевого шрота в Китае снижалось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого соевого шрота составила 30 082 млн долларов США, что на 6,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 6,7%, при среднегодовом темпе снижения в 2,3%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 35 611 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 9,7%, а наибольший рост — в 2018 году — на 10,4%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого жмыха из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт соевого шрота из Китая снижался второй год подряд. В 2020 году Китай экспортировал 967 тыс. тонн соевого шрота, что на 2,1% меньше, чем в 2019 году. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 134 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 12,8%, а наибольший рост — в 2018 году — на 16,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Япония, Нидерланды и Дания — вместе обеспечивали 76,2% от общего объёма экспорта соевого шрота из Китая в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспортные поставки соевого шрота из Китая снижались второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 390,8 млн долларов США, что на 13,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 10,2%, при среднегодовом темпе снижения в 3,5%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 548,7 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 18,1%, а наибольший рост — в 2018 году — на 26,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Япония (56,4% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (8,2%) и Дания (7,0%) формировали основную группу рынков для экспорта в стоимостном выражении, вместе представляя 71,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 10 тыс. тонн, а наибольший — в 2017 году, с разницей в 6,4 раза. В 2020 году импорт соевого шрота в Китай составил 58 тыс. тонн, что на 508,9% больше, чем годом ранее. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 62,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Дания (36,2% импорта в натуральном выражении), Индия (33,4%) и Россия (15,6%) занимали наибольшую долю импорта в натуральном выражении, вместе составляя 85,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, указывающие на волатильность рыночной среды. Наименьшая стоимость импорта была зафиксирована в 2019 году — 7,3 млн долларов США, а наибольшая — в 2020 году, с разницей в 5,1 раза. В 2020 году Китай импортировал соевого шрота на общую сумму 37,1 млн долларов США, что на 408,9% больше, чем в 2019 году. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 60,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Дания (46,3% импорта в стоимостном выражении), Индия (27,6%) и Россия (12,6%) оставались основными поставщиками соевого шрота в Китай, совместно обеспечивая 86,5% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.