Рынок подсолнечного жмыха в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка подсолнечного шрота в России колебался от 3,3 млн т в 2018 году до 5,6 млн т в 2024 году. Первоначальный рост поддерживался расширением площадей подсолнечника и государственными стимулами для переработки масличных культур. Однако резкий рост экспорта до 1,8 млн т в 2019 году временно снизил доступность на внутреннем рынке, сократив его объём до 2,6 млн т. В 2020 году объём восстановился до 4,0 млн т, поскольку переработчики сосредоточились на использовании побочных продуктов, несмотря на снижение урожая подсолнечника.

Введение высоких экспортных пошлин на семена и масло подсолнечника — с 6,5% до 30%, а затем до 50% — ограничило поставки за рубеж и поддержало внутреннее предложение. Пандемия COVID-19 повлияла на цепочки поставок, но не помешала росту производства. После спада в 2021 году производство ускорилось с 2022 года, достигнув 8,1 млн т к 2024 году.

Этот рост был обусловлен увеличением мощностей по переработке и переориентацией экспорта на азиатские рынки, особенно в Китай, Узбекистан и Турцию. Уход иностранных игроков, таких как Bunge, и расширение портовой инфраструктуры для масла и шрота дополнительно изменили структуру рынка.

Производство подсолнечного жмыха в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Россия занимала второе место в мире по объёму производства подсолнечного шрота.

Крупнейшие производители подсолнечного жмыха, 2018-2021

Мировая карта производства подсолнечного жмыха, 2018-2021

После двухлетнего роста объём производства подсолнечного шрота в России снизился. В 2021 году в стране произвели 4 702 тыс. тонн подсолнечного шрота, что означает значительное падение на 13,2% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 8,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 5 416 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 11,7%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт подсолнечного жмыха из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт подсолнечного шрота из России сократился. В 2021 году объём экспорта составил 1 711 тыс. тонн, что указывает на умеренное снижение на 9,6% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 47,6%, со среднегодовым темпом роста в 13,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 1 893 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 57,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

На протяжении 2018–2021 годов три крупнейших рынка — Турция, Латвия и Беларусь — оставались основными направлениями экспорта в натуральном выражении, вместе занимая 63,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки подсолнечного шрота из России растут третий год подряд. В 2021 году экспорт в денежном выражении составил 474,1 млн долларов США, увеличившись на 30,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 110,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 28,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Турция (26,2% экспорта в стоимостном выражении), Латвия (24,1% экспорта в стоимостном выражении) и Беларусь (13,0% экспорта в стоимостном выражении) сформировали основную группу направлений для экспорта подсолнечного шрота из России в денежном выражении, с совокупной долей в 63,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт подсолнечного жмыха в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Пик импорта пришёлся на 2018 год, а минимальный объём был зафиксирован в 2019 году, с разницей в 5,9 раза. В 2021 году поставки иностранного подсолнечного шрота в Россию достигли 14 тыс. тонн, что указывает на резкое снижение на 51,3% по сравнению с 2020 годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 6 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 83,2%. Наибольший рост был отмечен в 2020 году — на 344,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах два ведущих направления — Украина и Казахстан — вместе занимали 99,7% от общего объёма импорта подсолнечного шрота в Россию в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. Наибольший объём импорта в стоимостном выражении был отмечен в 2018 году, а минимальный — в 2019 году, с разницей в 4,1 раза. В 2021 году объём импорта подсолнечного шрота в Россию составил 3,1 млн долларов США, что означает снижение на 27,2% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1,3 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 75,8%. Наибольший рост был отмечен в 2020 году — на 221,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Казахстан и Украина оставались основными рынками для импорта в стоимостном выражении, совместно занимая 99,2% от общего объёма поставок, в то время как на другие партнёры приходилась оставшаяся доля.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.