Рынок соевого жмыха в Соединённых Штатах

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2019 год объём рынка соевого шрота в США вырос благодаря растущему спросу на богатые белком корма для животных. В этот же период технологические усовершенствования в экстракции масла повысили эффективность переработки. Однако в 2020 году пандемия COVID-19 вызвала сбои в цепочках поставок и торговле, что временно снизило объём рынка, несмотря на начавшиеся изменения в политике, которые стали стимулировать спрос на соевое масло для биотоплива.

С 2021 года значительное расширение производства возобновляемого дизеля резко увеличило внутренний спрос на соевое масло как сырьё. Это привело к крупным инвестициям в новые дробильные мощности для сои и росту перерабатывающих мощностей, что напрямую повысило выпуск шрота. Стимулы в политике биотоплива, включая скользящие кредиты на углеродоёмкость и Кредит на производство чистого топлива, дополнительно укрепили этот фактор спроса. В результате объём рынка демонстрировал устойчивый рост вплоть до 2023 года, поддерживаемый этими структурными инвестициями и сильным спросом со стороны сектора биотоплива.

Производство соевого жмыха в Соединённых Штатах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Соединённые Штаты занимали второе место в мире по производству соевого шрота в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

В 2020 году в Соединённых Штатах было произведено 45 872 тыс. тонн соевого шрота, что означает небольшое снижение на 0,9% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов производство выросло на 2,7%, при среднегодовом темпе роста 0,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 43 926 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 46 292 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 1,6%, а наибольший рост — в 2019 году — на 5,4%.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства соевого шрота в Соединённых Штатах составила 16 808 млн долларов США, что на 1,8% больше, чем годом ранее. За период 2017-2020 годов производство в стоимостном выражении увеличилось на 3,9%, при среднегодовом темпе роста 1,3%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 17 150 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,7%, а наибольший рост — в 2018 году — на 6,1%.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого жмыха из Соединённых Штатов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Соединённые Штаты экспортировали 10 044 тыс. тонн соевого шрота, что на 4,1% больше, чем в предыдущем году. За период 2017-2020 годов экспорт в натуральном выражении вырос на 16,7%, при среднегодовом темпе роста 5,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 10 230 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 5,7%, а наибольший рост — в 2018 году — на 18,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах соевый шрот из Соединённых Штатов поставлялся на широкий спектр рынков: Мексика (17,7% экспорта в натуральном выражении), Колумбия (11,5%) и Канада (10,0%) вместе составляли лишь 39,2% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 60,8%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Соединённые Штаты экспортировали соевого шрота на сумму 3 680 млн долларов США, что на 6,9% больше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов экспорт в стоимостном выражении вырос на 18,1%, при среднегодовом темпе роста 5,7%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 3 994 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 13,8%, а наибольший рост — в 2018 году — на 28,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017-2020 годах может быть охарактеризована как диверсифицированная, поскольку Мексика (17,8% экспорта в стоимостном выражении), Колумбия (11,1%) и Канада (9,6%) вместе составляли всего 38,5% от общего объёма, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха в Соединённые Штаты

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы импорта соевого шрота в Соединённые Штаты увеличиваются третий год подряд. В 2020 году импорт составил 582 тыс. тонн, что указывает на умеренный рост на 8,3% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 110,5%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста 28,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах Индия и Канада сформировали доминирующую пару рынков для импорта в натуральном выражении, совместно составляя 86,7% от общего объёма, в то время как другие страны представляли оставшуюся долю.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта соевого шрота в Соединённые Штаты увеличивается третий год подряд. В 2020 году Соединённые Штаты импортировали соевого шрота на общую сумму 364 млн долларов США, что на 15,7% больше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов импорт в стоимостном выражении вырос на 129,8%, при среднегодовом темпе роста 32,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах Индия и Канада выступали в качестве доминирующих направлений для импорта в стоимостном выражении, совместно занимая 85,4% от общего объёма и оставляя оставшуюся долю другим рынкам.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг.