Рынок вина и винодельческой продукции в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год объём рынка вина в Восточной Азии последовательно сокращался — с 3,3 млн тонн до 2,63 млн тонн. Основной причиной стала длительная перестройка винной отрасли Китая, где производство и продажи падали из-за жёсткой конкуренции и изменения потребительских предпочтений. Дополнительное давление создавал быстрый рост импорта вина, который вытеснял местные бренды. В 2020 году пандемия COVID-19 усугубила спад: закрытие ресторанов и сокращение социальных мероприятий привели к резкому падению потребления по всему региону.

В 2022 году объём рынка восстановился до 2,82 млн тонн благодаря глобальному постпандемическому оживлению винной торговли. В Японии вступление в силу соглашения ЕС-Япония об экономическом партнёрстве стимулировало импорт европейских вин, а государственные инициативы способствовали росту внутреннего производства и увеличению числа местных виноделен. Однако эти успехи частично нивелировались сохраняющимися проблемами в Китае, где рынок оставался под давлением. Глобальные факторы — война в Украине, сбои в цепочках поставок и рост цен на энергоносители — внесли волатильность, что привело к корректировке цен и ограничениям поставок.

К 2023 году объём рынка вновь снизился — до 2,45 млн тонн. Структурные проблемы в Китае сохранялись: внутреннее производство сокращалось, а импортные вина удерживали доминирующую долю. В Японии потребительские предпочтения сместились в сторону более качественных и разнообразных предложений, но общий размер рынка уменьшился. Одновременно глобальная винная отрасль столкнулась с исторически низким уровнем производства и ростом цен, что снизило покупательную способность потребителей и добавило неопределённости региональному рынку.

Производство вина и винодельческой продукции в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители вина и винодельческой продукции, 2017-2020

Мировая карта производства вина и винодельческой продукции, 2017-2020

Производство вина и винопродуктов в Восточной Азии сокращается второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 2 081 тыс. тонн вина и винопродуктов, что на 3,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 7,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,4%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 2 307 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 6,7%, а наибольший рост — в 2018 году, когда производство увеличилось на 2,9%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство вина и винопродуктов в Восточной Азии в стоимостном выражении также сокращается второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 9 638 млн долларов США, что на 17,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении снизилось на 18,1%, со среднегодовым темпом снижения в 6,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 11 958 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в том же 2018 году — на 1,6%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт вина и винодельческой продукции из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт вина и винопродуктов из Восточной Азии в натуральном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 414 тыс. тонн, что на 2,9% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 20,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,4%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 545 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 21,8%, а наибольший рост — в 2018 году, когда экспорт увеличился на 4,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт вина и винопродуктов из Восточной Азии в натуральном выражении был распределён между множеством стран. Даже крупнейшие направления — США (7,5% экспорта), Азия, не указанная отдельно (4,0%), и Вьетнам (2,1%) — вместе составляли лишь 13,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт вина и винопродуктов из Восточной Азии в стоимостном выражении также снижается второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 1 919 млн долларов США, что на 16,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 29,9%, со среднегодовым темпом снижения в 11,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 826 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 18,5%, а наибольший рост — в 2018 году, когда экспорт увеличился на 3,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год вино и винопродукты из Восточной Азии экспортировались во множество стран. Даже крупнейшие направления — США, Вьетнам и Сингапур — вместе составляли лишь 17,7% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт вина и винодельческой продукции в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт вина и винопродуктов в Восточную Азию в натуральном выражении снижается третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 1 296 тыс. тонн, что на 15,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 25,5%, со среднегодовым темпом снижения в 9,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми поставщиками вина и винопродуктов в Восточную Азию в натуральном выражении были Франция (20,3% импорта), Чили (15,7%) и Австралия (11,5%). Однако их совокупная доля составляла лишь 47,5% от общего объёма импорта, а оставшиеся 52,5% распределялись между множеством других партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт вина и винопродуктов в Восточную Азию в стоимостном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 8 103 млн долларов США, что на 13,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 13,2%, со среднегодовым темпом снижения в 4,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 9 986 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в том же 2018 году — на 7,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками вина и винопродуктов в Восточную Азию в стоимостном выражении были Франция (39,7% импорта), Австралия (10,3%) и Великобритания (9,4%). Вместе они составляли 59,4% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.