Рынок соевого соуса в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка соевого соуса в Юго-Восточной Азии в 2018 году составлял 557,9 тыс. тонн, но в 2019 году снизился до 501,9 тыс. тонн. В 2020 году объём рынка восстановился до 515,5 тыс. тонн. Этому способствовали стратегические инвестиции в производственные мощности, такие как строительство Kraft Heinz современного завода в Китае, что повысило доступность продукции в регионе. Также повлияли торговые нормы и сбои в цепочках поставок, которые сказались на ценах на сырьё.

Рост возобновился в 2021 году, когда объём рынка достиг 578,1 тыс. тонн. Это было частично обусловлено растущей популярностью азиатской кухни и спросом потребителей на здоровые и натуральные варианты соевого соуса. Однако в 2022 году объём рынка сократился до 554,0 тыс. тонн из-за глобальных сбоев в цепочках поставок и неблагоприятных погодных условий, которые ограничили доступность сырья. Снижение продолжилось в 2023 году, когда рынок упал до 525,0 тыс. тонн.

В 2024 году на рынок повлияли более высокие затраты на соевые бобы, что привело к росту цен, а также активность глобальных игроков, таких как Kikkoman и Lee Kum Kee, которые расширили производство и выпустили премиальные продукты. Эти факторы, наряду с трендом на премиализацию и расширением каналов дистрибуции, повлияли на динамику рынка к концу периода.

Производство соевого соуса в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого соуса, 2017-2020

Мировая карта производства соевого соуса, 2017-2020

После двухлетнего спада производство соевого соуса в Юго-Восточной Азии возобновило рост. В 2020 году в регионе было произведено 538,7 тыс. тонн соевого соска, что на 3,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 11,8%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) -4,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 518,2 тыс. тонн, когда произошло самое значительное падение на 10,8%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения производство соевого соска в Юго-Восточной Азии в стоимостном выражении показало рост. В 2020 году объём производства оценивался в 1 344 млн долларов США, что на 17,4% больше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов производство сократилось на 2,3%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) -0,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 144 млн долларов США, когда произошло самое значительное падение на 16,0%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого соуса из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт соевого соска из Юго-Восточной Азии сокращался третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 61 820 тонн, что на 2,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 14,9%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) -5,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год соевый соус из Юго-Восточной Азии поставлялся на широкий спектр рынков. Австралия (11,7% экспорта в натуральном выражении), США (11,6%) и Китай (6,4%) вместе составляли лишь 29,6% от общего объёма экспорта, в то время как оставшиеся 70,4% приходились на множество более мелких направлений.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём экспорта соевого соска из Юго-Восточной Азии составил 139,4 млн долларов США, что на 31,2% больше, чем в предыдущем году. За период 2017-2020 годов экспорт вырос на 12,1%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) 3,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 106,3 млн долларов США, когда произошло самое значительное падение на 19,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Географическая структура экспорта в стоимостном выражении в 2017-2020 годах была диверсифицированной. Австралия (13,6% экспорта в стоимостном выражении), США (9,2%) и Китай (7,9%) вместе формировали лишь 30,8% от общего объёма потоков, а оставшиеся 69,2% распределялись между широким кругом других направлений.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого соуса в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста импорт соевого соска в Юго-Восточную Азию сократился. В 2020 году объём импорта составил 38 648 тонн, что на 17,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 8,1%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) 2,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 46 916 тонн, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 28,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками соевого соска в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении были Китай (31,2% импорта), Азия, не указанная отдельно (17,3%) и Япония (10,4%). Вместе они формировали 58,9% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Юго-Восточная Азия импортировала соевый соус на общую сумму 74,1 млн долларов США, что на 10,3% больше, чем в предыдущем году. За период 2017-2020 годов импорт вырос на 18,3%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) 5,8%. Самое значительное падение произошло в 2019 году — на 8,3%, а самый большой рост — в 2018 году, на 17,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах основными поставщиками соевого соска в Юго-Восточную Азию в стоимостном выражении были Китай (24,6% импорта), Япония (15,6%) и Азия, не указанная отдельно (12,5%). Вместе они составляли 52,7% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.