Рынок соевого соуса в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка соевого соуса в АСЕАН с 2018 по 2023 год колебался: с 557 тыс. тонн в 2018 году он снизился до 505 тыс. тонн в 2019 году, затем вырос до пика в 578 тыс. тонн в 2021 году и упал до 518 тыс. тонн в 2023 году. В 2020 году инвестиции Kraft Heinz в размере $100 млн в новый завод по производству соевого соуса в Китае увеличили региональные производственные мощности. Это, вероятно, укрепило устойчивость цепочек поставок и способствовало постепенному восстановлению рынка в том же году.

К 2024 году на рынке наблюдалось несколько тенденций. Крупные игроки, такие как Kikkoman, расширяли производственные мощности, а Lee Kum Kee запускала кампании по продвижению премиальных продуктов, что отражало переход к предложениям с добавленной стоимостью. Потребительские предпочтения всё больше смещались в сторону здоровых, низкосолевых и органических вариантов, чему способствовала растущая популярность азиатской кухни. Розничные каналы сбыта расширялись через супермаркеты и онлайн-платформы, улучшая доступность товаров.

Рост затрат на соевые бобы привёл к повышению цен: в Юго-Восточной Азии соевый соус достиг $6,1 за литр в 2024 году. Это ценовое давление в сочетании с премиализацией помогло сохранить рыночную стоимость, несмотря на сокращение объёмов. Выход новых продуктов, ориентированных на сектор HoReCa, и расширение таких компаний, как Masan Group, удовлетворяли меняющиеся локальные запросы, что указывает на продолжающуюся сегментацию рынка и инновации.

Производство соевого соуса в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого соуса, 2017-2020

Мировая карта производства соевого соуса, 2017-2020

После двухлетнего спада производство соевого соуса в АСЕАН возобновило рост. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 518,2 тыс. тонн, что на 10,8% меньше, чем в предыдущем году. Однако в 2020 году производство увеличилось на 3,9% и достигло 538,7 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 11,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,1%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2019 году стоимость производства соевого соуса в АСЕАН достигла минимума — 923 млн долларов США, что на 16,2% меньше, чем годом ранее. В 2020 году стоимость производства выросла на 21,5% и составила 1 122 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 12,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,0%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого соуса из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего снижения объёмы экспорта соевого соуса из АСЕАН начали расти. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём экспорта — 59 644 тонны, что на 14,3% меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году экспорт увеличился на 12,3% и достиг 66 960 тонн. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 12,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год соевый соус из АСЕАН поставлялся во множество стран. Даже крупнейшие направления экспорта — Австралия, США и Китай — вместе составляли лишь 29,6% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2019 году стоимость экспорта соевого соска из АСЕАН достигла минимума — 106,3 млн долларов США, что на 19,5% меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году стоимость экспорта выросла на 31,2% и составила 139,4 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта увеличилась на 12,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год география экспорта соевого соуса из АСЕАН в стоимостном выражении была очень разнообразной. Австралия (13,6% от общего экспорта), США (9,2%) и Китай (7,9%) вместе составляли лишь 30,8% от общего объёма, в то время как оставшиеся 69,2% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого соуса в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста объёмы импорта соевого соска в АСЕАН начали снижаться. В 2018 году импорт увеличился на 28,4%, а в 2019 году достиг максимума — 46 909 тонн. Однако в 2020 году импорт сократился на 17,6% и составил 38 635 тонн. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 8,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по импорту соевого соска в АСЕАН в натуральном выражении оставались Китай (31,4% от общего импорта), Азия, не указанная отдельно (17,3%) и Япония (10,4%). Вместе они составляли 59,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2018 году стоимость импорта соевого соска в АСЕАН выросла на 16,9%, а в 2019 году сократилась на 9,0%. В 2020 году стоимость импорта увеличилась на 10,6% и составила 73,5 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год стоимость импорта выросла на 17,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,6%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками соевого соска в АСЕАН в стоимостном выражении были Китай (24,7% от общего импорта), Япония (15,7%) и Азия, не указанная отдельно (12,6%). Их совокупная доля достигала 53,0% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.