Рынок соевого соуса в Индонезии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка соевого соуса в Индонезии сократился с 106 301 тонны в 2018 году до 88 001 тонны в 2020 году. Первоначально это снижение было вызвано введением Правительственного регламента № 86/2019 о безопасности пищевых продуктов, который установил более строгие стандарты качества и маркировки для таких продуктов, как соевый соус. В последующий год пандемия COVID-19 нарушила цепочки поставок ключевого сырья, такого как чёрная соя и пальмовый сахар, что привело к дальнейшему сокращению объёма рынка из-за падения импорта.

С 2021 по 2023 год объём рынка стабилизировался на уровне около 88 000–92 000 тонн. Крупные производители, такие как PT Heinz ABC Indonesia и PT Multi Sari Sedap, укрепили свои производственные мощности и дистрибьюторские сети, что поддержало восстановление предложения. В этот период сохранялось высокое внимание регуляторов, о чём свидетельствует отзыв соевого соуса марки ABC в Сингапуре в 2022 году из-за несоответствующей маркировки аллергенов, что усилило акцент на соблюдении требований экспортных рынков.

Изменяющиеся потребительские предпочтения в пользу халяльной, более здоровой и экологичной упаковки стимулировали постоянные инновации со стороны производителей. Компании разрабатывали новые варианты продуктов и форматы упаковки, одновременно устанавливая партнёрства с малыми и средними предприятиями для расширения охвата. Рынок также начал адаптироваться к предстоящим нормативным требованиям, включая подготовку к обязательным Национальным стандартам (SNI) для пищевой упаковки, которые вступят в силу в 2025 году.

Производство соевого соуса в Индонезии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год Индонезия занимала 4-е место в мире по объёму производства соевого соуса.

Крупнейшие производители соевого соуса, 2018-2021

Мировая карта производства соевого соуса, 2018-2021

Объём производства соевого соуса в Индонезии снижался третий год подряд. В 2021 году в стране произвели 85 750 тонн соевого соуса, что означает небольшое снижение на 2,0% по сравнению с предыдущим годом. С 2018 по 2021 год производство сократилось на 13,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,9%.

Годовая динамика производства в Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2021 году стоимость производства соевого соуса в Индонезии составила 126,1 млн долларов США, снизившись на 1,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 8,5% при среднегодовом темпе снижения в 2,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 124,3 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 9,8%, а наибольший рост — в 2020 году, на 3,3%.

Годовая динамика производства в Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт соевого соуса из Индонезии

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста поставки соевого соуса из Индонезии сократились. В 2021 году страна экспортировала 15 029 тонн соевого соуса, что на 1,8% меньше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 17% при среднегодовом темпе роста в 5,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 15 300 тонн, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 13,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В 2018–2021 годах основными направлениями экспорта соевого соуса в натуральном выражении были Малайзия (23,9% экспорта), Австралия (15,5%) и Нидерланды (14,9%). Вместе они составляли 54,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста поставки соевого соуса из Индонезии на внешние рынки сократились. В 2021 году экспорт составил 22 102 тыс. долларов США, снизившись на 1,5% по сравнению с предыдущим годом. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 24,3% при среднегодовом темпе роста в 7,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 22 447 тыс. долларов США, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 16,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

Структура экспорта соевого соуса в стоимостном выражении в 2018–2021 годах была диверсифицированной. Малайзия (19,5% экспорта), Австралия (17,2%) и Нидерланды (10,4%) вместе формировали лишь 47,1% от общего объёма, а оставшиеся 52,9% распределялись между широким кругом других стран-направлений.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт соевого соуса в Индонезию

Импорт в натуральном выражении, т

В 2021 году Индонезия импортировала 17 639 тонн соевого соуса, что на 11,6% больше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год импорт сократился на 9,9% при среднегодовом темпе снижения в 3,4%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 15 801 тонна, а максимальный — в 2019 году, 19 872 тонны. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 20,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В 2018–2021 годах структура импорта соевого соуса в натуральном выражении была сильно сконцентрирована на Азии, не указанной отдельно, и Китае, которые вместе занимали 85,9% от общего объёма, в то время как другие партнёры формировали остаточную долю.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2021 году Индонезия импортировала соевого соуса на сумму 17 789 тыс. долларов США, что означает значительный рост на 13,7% по сравнению с предыдущим годом. С 2018 по 2021 год импорт сократился на 2,2% при среднегодовом темпе снижения в 0,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 15 648 тыс. долларов США, а максимальное — в 2019 году, 18 913 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 17,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

На протяжении 2018–2021 годов ключевыми партнёрами по импорту соевого соуса в стоимостном выражении для Индонезии были Азия, не указанная отдельно (40,9% импорта), Китай (33,1%) и Сингапур (15,9%). Вместе они представляли 89,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг.