Рынок кокосового жмыха в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2023 год рынок кокосового жмыха в АСЕАН демонстрировал нестабильные объёмы, но стабильный рост стоимости. Объём рынка вырос с 648 тыс. тонн в 2018 году до 793 тыс. тонн в 2019 году, затем снизился до 744 тыс. тонн в 2020 году и далее до 655 тыс. тонн в 2021 году. В 2022 году последовал сильный рост до 857 тыс. тонн, а в 2023 году объём немного сократился до 838 тыс. тонн. В стоимостном выражении рынок последовательно расширялся с 138,6 млн долларов до 221,0 млн долларов за тот же период, что указывает на рост цен или сдвиг в сторону более дорогих сегментов.

Снижение объёма рынка в 2021 году совпало с ростом экспорта кокосовой продукции с Филиппин, где поставки копрового жмыха выросли на 50,6% в годовом исчислении благодаря инвестициям в перерабатывающие мощности и государственной поддержке закупочных центров на уровне деревень. Эта возросшая экспортная ориентация снизила доступность на внутреннем рынке. Последующее восстановление в 2022 году было поддержано этими более ранними инвестициями, которые увеличили производственные мощности, что привело к значительному росту выпуска до 1 415 тыс. тонн и позволило расширить объём внутреннего рынка.

В 2023 году объём рынка немного снизился, поскольку Филиппинское управление по кокосовой промышленности сделало акцент на диверсификации использования кокоса за пределы копры — в сторону производства кокосового масла холодного отжима, сахара, койры и косметики. Этот более широкий отраслевой фокус мог перенаправить часть сырья от традиционной экстракции масла, что повлияло на производство жмыха. В то же время стабильные цены на пальмовое масло и коэффициенты его извлечения в Малайзии сохраняли конкурентное давление в секторе пищевых масел, влияя на динамику кокосовой продукции по всему АСЕАН.

Производство кокосового жмыха в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кокосового жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства кокосового жмыха, 2017-2020

Производство кокосового жмыха в странах АСЕАН сократилось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 1 105 тыс. тонн кокосового жмыха, что означает значительное снижение на 11,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 12,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,1%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 1 254 тыс. тонн. Наибольший рост производства произошёл также в 2018 году — на 28,1%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста объём производства кокосового жмыха в странах АСЕАН снизился. В 2020 году стоимость произведённого кокосового жмыха в регионе составила 246,9 млн долларов США, что на 5,2% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 14,7%, при среднегодовом темпе роста в 4,7%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 260,5 млн долларов США. Наибольший рост стоимости произошёл в 2018 году — на 12,7%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кокосового жмыха из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт кокосового жмыха из стран АСЕАН сократился второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал 374,7 тыс. тонн кокосового жмыха, что на 24,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 19%, при среднегодовом темпе снижения в 6,8%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 646,1 тыс. тонн. Наибольший рост экспорта произошёл также в 2018 году — на 39,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта кокосового жмыха в натуральном выражении были Индия (45,2% от общего объёма экспорта), Южная Корея (30,9%) и Китай (5,7%). Вместе эти три страны обеспечили 81,8% от общего объёма экспортных поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт кокосового жмыха из стран АСЕАН в стоимостном выражении сократился второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 83,7 млн долларов США, что на 19,1% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 17,7%, при среднегодовом темпе снижения в 6,3%. Максимальная стоимость экспорта была зафиксирована в 2018 году — 124,9 млн долларов США. Наибольший рост стоимости экспорта произошёл также в 2018 году — на 22,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год три крупнейших рынка — Индия, Южная Корея и Китай — оставались ключевыми направлениями экспорта в стоимостном выражении, вместе обеспечивая 77,4% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кокосового жмыха в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кокосового жмыха в страны АСЕАН в натуральном выражении сократился второй год подряд. В 2020 году регион импортировал 12,9 тыс. тонн кокосового жмыха, что на 65,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 48,1%, при среднегодовом темпе снижения в 19,6%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 39,8 тыс. тонн. Наибольший рост импорта произошёл также в 2018 году — на 59,7%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт кокосового жмыха в страны АСЕАН в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Папуа — Новая Гвинея (18,8% от общего объёма импорта), Индия (9,9%) и Вануату (3,5%) вместе обеспечивали лишь 32,2% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт кокосового жмыха в страны АСЕАН в стоимостном выражении сократился третий год подряд. В 2020 году импорт составил 16,0 млн долларов США, что на 6,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 44,2%, при среднегодовом темпе снижения в 17,7%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Папуа — Новая Гвинея (8,7% от общего объёма импорта в стоимостном выражении), Индия (4,8%) и Вануату (1,8%) формировали основную группу рынков для импорта, вместе обеспечивая 15,3% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.