Рынок сливочного масла, молочных паст и молочных жиров в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок масла и молочных спредов в Азии вырос с 13,8 млн т в 2018 году до 14,6 млн т в 2019 году. Этот рост был обусловлен расширением внутреннего молочного рынка и стратегией премиализации функциональных ферментированных молочных продуктов. В 2020 году объём рынка стабилизировался на уровне 14,5 млн т на фоне пандемии COVID-19, которая увеличила домашнее приготовление пищи и усилила внимание потребителей к здоровью и удобству, что поддержало спрос.

В 2021 году последовал значительный скачок до 15,6 млн т. Основными факторами стали глобальные ограничения цепочек поставок и волатильность производства сырого молока, которые сократили предложение, а также заметное расширение промышленного производства и экспорта безводного молочного жира из крупных производителей, таких как Индия. В 2022 году рынок стабилизировался около этого уровня — 15,6 млн т, поскольку рост затрат на энергию и корма в Европе вместе со вспышками болезней скота увеличили производственные расходы и создали давление на предложение на международном уровне.

Объём рынка продолжил восходящую траекторию, достигнув 16,0 млн т в 2023 году. В 2024 году ключевыми событиями стали действия правительств, например, утверждение Южной Кореей дополнительных 4 тыс. т импорта масла, что увеличило общую квоту до 14 тыс. т для решения проблемы низких запасов. Восстановление спроса в сфере общественного питания и туризма вместе с ростом международных цен стимулировало переход с импортных на отечественные продукты в некоторых рынках. Одновременно потребительские предпочтения продолжали меняться: растущий спрос на ориентированные на здоровье, функциональные и растительные молочные продукты формировал структуру рынка.

Производство сливочного масла, молочных паст и молочных жиров в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сливочного масла, молочных паст и молочных жиров, 2017-2020

Мировая карта производства сливочного масла, молочных паст и молочных жиров, 2017-2020

После двухлетнего роста производство масла, молочных спредов и молочных жиров в Азии сократилось. В 2020 году в Азии было произведено 14 020 тыс. тонн масла, молочных спредов и молочных жиров, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 9,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 14 093 тыс. тонн. Наибольший рост производства произошёл в 2019 году — на 5,7%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

После двухлетнего роста объём производства масла, молочных спредов и молочных жиров в Азии снизился. В 2020 году стоимость произведённого в Азии масла, молочных спредов и молочных жиров составила 258,9 млрд долларов США, что на 22,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 6,9%, при среднегодовом темпе роста в 2,3%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 332,4 млрд долларов США. Наибольший рост стоимости произошёл в 2018 году — на 19,4%.

Годовая динамика производства в Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

Экспорт сливочного масла, молочных паст и молочных жиров из Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта масла, молочных спредов и молочных жиров из Азии растёт второй год подряд. В 2020 году Азия экспортировала 28,0 тыс. тонн масла, молочных спредов и молочных жиров, что отражает значительный рост на 24,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 3,5%, при среднегодовом темпе роста в 1,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 22,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 24,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт масла, молочных спредов и молочных жиров из Азии в натуральном выражении характеризовался широким распределением по рынкам. Россия (11,1% экспорта в натуральном выражении), Египет (0,9%) и Азия, не указанная отдельно (0,8%) вместе составляли лишь 12,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт масла, молочных спредов и молочных жиров в Азии сократился. В 2020 году экспорт составил 162 млн долларов США, что отражает резкое снижение на 33,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 8,4%, при среднегодовом темпе роста в 2,7%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 244 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 37,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Россия (12,3% экспорта в стоимостном выражении), Австралия (1,1%) и Азия, не указанная отдельно (0,9%) сформировали крупнейшую группу покупателей масла, молочных спредов и молочных жиров из Азии, но их совокупный вклад ограничивался 14,3% от общего экспорта в стоимостном выражении, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сливочного масла, молочных паст и молочных жиров в Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт масла, молочных спредов и молочных жиров в Азии сократился. В 2020 году Азия импортировала примерно 471,2 тыс. тонн масла, молочных спредов и молочных жиров, что отражает небольшое снижение на 2,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 6,7%, при среднегодовом темпе роста в 2,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 483,0 тыс. тонн. Наибольший рост импорта произошёл в 2018 году — на 6,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Новая Зеландия (51,6% импорта в натуральном выражении), Франция (5,9%) и Дания (4,5%) вместе составляли 62,0% от общего импорта в натуральном выражении, оставаясь основными источниками поставок масла, молочных спредов и молочных жиров в Азию.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт масла, молочных спредов и молочных жиров в Азии сокращается второй год подряд. В 2020 году Азия импортировала примерно 2 329 млн долларов США масла, молочных спредов и молочных жиров, что соответствует снижению на 12,1% за прошедший год. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 2,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,9%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 2 903 млн долларов США. Наибольший рост импорта произошёл в 2018 году — на 21,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Новая Зеландия (51,7% импорта в стоимостном выражении), Франция (7,4%) и Дания (5,2%) стабильно оставались основными источниками импорта в стоимостном выражении, вместе составляя 64,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.