Рынок сгущённых сладких молока и сливок в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Азиатский рынок сгущённого подслащённого молока и сливок начал период с роста, достигнув в 2019 году объёма 801 тыс. тонн. Это расширение поддерживалось растущим потреблением в ключевых странах, таких как Таиланд, Вьетнам и Индонезия, где продукт является основой для традиционных десертов и напитков. Одновременно запуск инновационной упаковки в виде тюбиков компанией Fraser & Neave в Малайзии представил более удобный формат, что помогло стимулировать продажи и расширить привлекательность продукта.

Затем рыночный объём резко сократился в 2020 году, упав на 26% до 595,5 тыс. тонн. Восстановление последовало в течение следующих двух лет, с ростом размера рынка до 700,3 тыс. тонн к 2022 году. Однако эта восходящая тенденция прервалась в 2023 году, когда объём снова снизился до 626,2 тыс. тонн.

К 2024 году отраслевая активность характеризовалась значительными инвестициями в мощности и непрерывными продуктовыми инновациями. F&N Foods создала новую дочернюю компанию в Камбодже с планами по строительству производственного предприятия, в то время как GCMMF объявила о крупных инвестициях в интегрированное молочное предприятие в Индии. В азиатском регионе также наблюдалась высокая частота запусков новых продуктов, с акцентом на новые вкусы и продолжающийся потребительский сдвиг в сторону удобной упаковки в тюбиках.

Производство сгущённых сладких молока и сливок в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сгущённых сладких молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства сгущённых сладких молока и сливок, 2017-2020

После двухлетнего роста производство сгущённого подслащённого молока и сливок в Азии сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 703,3 тыс. тонн. В 2020 году в Азии произвели 540,6 тыс. тонн сгущённого подслащённого молока и сливок, что на 23,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 13,9%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 4,9%. Самый значительный рост производства был отмечен в 2018 году — на 8,7%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сгущённых сладких молока и сливок из Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 73,3 тыс. тонн, что на 70,6% меньше, чем в предыдущем году. В 2019 году экспорт вырос на 96,4%. В 2020 году поставки сгущённого подслащённого молока и сливок из Азии составили 120,2 тыс. тонн, что на 16,6% меньше, чем в 2019 году. С пика в 2017 году до минимума в 2018 году экспорт изменился в 3,4 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Анализ экспорта в натуральном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Мексика (4,9% экспорта в натуральном выражении), Ливия (2,0%) и Мадагаскар (1,7%) вместе составляют лишь 8,6% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 91,4% приходятся на других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта сгущённого подслащённого молока и сливок из Азии снижался третий год подряд. В 2020 году экспорт достиг 198,5 млн долларов США, что означает резкое падение на 32,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 38,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов сгущённое подслащённое молоко и сливки из Азии поставлялись на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Мексика, США и Ливия — вместе составляли лишь 8,0% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сгущённых сладких молока и сливок в Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2019 году был зафиксирован максимальный объём импорта — 241,7 тыс. тонн, что на 36,6% больше, чем в предыдущем году. В 2020 году трансграничные поставки сгущённого подслащённого молока и сливок в Азию составили 175,0 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 27,6% по сравнению с 2019 годом. За период 2017–2020 годов импорт сократился на 27%, со среднегодовым темпом падения в 10,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах географическая структура импорта в натуральном выражении была высоко диверсифицирована. Нидерланды (10,8% импорта в натуральном выражении), Австралия (3,9%) и Испания (2,8%) вместе составляли лишь 17,5% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 82,5% распределялись между многочисленными более мелкими странами-партнёрами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта сгущённого подслащённого молока и сливок в Азию снижался второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём импорта — 598,0 млн долларов США, что на 7,3% больше, чем в предыдущем году. В 2020 году импорт составил 418,8 млн долларов США, что означает резкое падение на 25,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 24,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт в стоимостном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров. Нидерланды (18,5% импорта в стоимостном выражении), Новая Зеландия (4,6%) и Испания (4,5%) вместе составляли лишь 27,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.