Рынок необезжиренной какао-массы в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка необезжиренной какао-пасты в Латинской Америке и Карибском бассейне вырос с 430,4 тыс. тонн в 2018 году до 455,5 тыс. тонн в 2019 году. Основу отрасли составляют более 350 тысяч семейных ферм. Однако в 2020 году объём рынка резко сократился до 376,2 тыс. тонн. В 2021 году последовало восстановление до 428,7 тыс. тонн. В этот период усилилась ориентация на высококачественные сорта «прайм», которые обеспечивают основную часть экспортных доходов таких стран, как Эквадор и Перу, что поддержало стоимость производства. В 2022 году объём рынка снизился до 404,2 тыс. тонн из-за конкуренции с крупными мировыми экспортёрами, такими как Кот-д'Ивуар и Гана.

В 2023 году объём рынка вырос до 422,3 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен в первую очередь распространением болезней какао-деревьев в Западной Африке, регионе, который производит 70% мирового объёма. Это ограничило мировое предложение, вызвало резкий рост международных цен и создало благоприятные условия для увеличения производства латиноамериканскими производителями.

В начале 2024 года цены на какао оставались на рекордно высоком уровне из-за сохраняющихся сбоев в цепочках поставок и неблагоприятных погодных условий, что продолжает влиять на рыночную динамику. Внутренние инициативы, такие как цель Бразилии достичь самообеспеченности по какао к 2025 году, начинают влиять на структуру регионального рынка. Растущий потребительский спрос на высококачественные и функциональные какао-продукты открывает дополнительные возможности.

Производство необезжиренной какао-массы в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители необезжиренной какао-массы, 2017-2020

Мировая карта производства необезжиренной какао-массы, 2017-2020

После двухлетнего роста производство необезжиренной какао-пасты в Латинской Америке и Карибском бассейне сократилось. В 2020 году в регионе было произведено 395,3 тыс. тонн необезжиренной какао-пасты, что означает значительное снижение на 14,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство уменьшилось на 6,1%, при среднегодовом темпе роста в 2,1%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 462,5 тыс. тонн, что также стало годом наибольшего роста — на 5,9%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства необезжиренной какао-пасты в Латинской Америке и Карибском бассейне составила 1 490 млн долларов США, снизившись на 33,5% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год стоимость производства упала на 29,6%, что соответствует среднегодовому снижению на 11,0%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 2 242 млн долларов США, когда также наблюдался наибольший рост — на 36,3%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт необезжиренной какао-массы из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Объёмы экспорта необезжиренной какао-пасты из Латинской Америки и Карибского бассейна достигли минимума в 2017 году, а максимума — в 2020 году, с разницей в 2,4 раза. В 2020 году экспорт составил 29 721 тонну, что означает резкий рост на 81,4% в годовом исчислении. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 10,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах структура партнёров по экспорту в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: на долю США (23,8% экспорта в натуральном выражении), Японии (8,1%) и Австралии (3,0%) совместно приходилось 34,8% от общего объёма потоков, а оставшиеся 65,2% распределялись между многими другими странами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт необезжиренной какао-пасты из Латинской Америки и Карибского бассейна растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта в стоимостном выражении составил 112,0 млн долларов США, что означает резкий рост на 41,1% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 77,3%, при среднегодовом темпе роста в 21,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт необезжиренной какао-пасты из Латинской Америки и Карибского бассейна в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: на долю США (24,2% экспорта в стоимостном выражении), Японии (7,2%) и Австралии (3,3%) совместно приходилось лишь 34,6% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необезжиренной какао-массы в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, т

В 2020 году Латинская Америка и Карибский бассейн импортировали в общей сложности 10 651 тонну необезжиренной какао-пасты, что означает рост на 13,5% по сравнению с 2019 годом. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 9 386 тонн, а максимальный — в 2018 году — 11 778 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 20,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах структура партнёров по импорту в натуральном выражении была широкой: на долю Кот-д'Ивуара (3,6% импорта в натуральном выражении), Италии (2,6%) и Ганы (1,0%) совместно приходилось лишь 7,2% от общего объёма потоков, а значительные 92,8% распределялись между многими другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Латинская Америка и Карибский бассейн импортировали необезжиренную какао-пасту на общую сумму 51,1 млн долларов США, что означает рост на 10,7% по сравнению с предыдущим годом. Минимальная стоимость импорта была зафиксирована в 2019 году — 46,1 млн долларов США, а максимальная — в 2018 году — 52,0 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 11,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура стран-импортёров в стоимостном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: на долю Кот-д'Ивуара (3,8% импорта в стоимостном выражении), Италии (3,1%) и США (1,3%) совместно приходилось лишь 8,3% от общего объёма потоков, а оставшиеся 91,7% распределялись между широким кругом других направлений.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.