Рынок какао-порошка и какао-жмыха в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка какао-порошка и какао-жмыха в Латинской Америке и Карибском бассейне сократился с 292 тыс. тонн в 2018 году до 271,5 тыс. тонн в 2020 году. Это снижение отражает структурные особенности региона, где около трети какао-бобов перерабатывается на месте для экспорта в виде полуфабрикатов, хотя доля экспорта сырья неуклонно снижалась с 1980-х годов. В 2021 году объём рынка резко вырос до 311 тыс. тонн, но затем в 2022 году упал до 263,4 тыс. тонн. Основной причиной спада стал резкий рост мировых цен на какао, которые поднялись на 136% с июля 2022 по февраль 2024 года, что снизило спрос. К 2023 году объём рынка стабилизировался на уровне 258,9 тыс. тонн.

В течение этого периода латиноамериканский рынок какао сместился в сторону качественных и специальных сортов. В нескольких ключевых странах-производителях на долю «премьер»-сортов приходилось от 70% до 100% экспорта. Эта ориентация на дифференциацию и добавленную стоимость поддерживалась растущим региональным и мировым спросом на устойчивый и высококачественный шоколад.

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

После двухлетнего роста производство какао-порошка и какао-жмыха в Латинской Америке и Карибском бассейне сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 250,6 тыс. тонн, что на 4,6% больше, чем в предыдущем году. Однако в 2020 году производство упало до 209,4 тыс. тонн, что на 16,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 9,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,2%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства какао-порошка и какао-жмыха в стоимостном выражении в Латинской Америке и Карибском бассейне снижался второй год подряд. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 846,6 млн долларов США, что на 2,3% больше, чем в предыдущем году. В 2020 году стоимость производства составила 644,1 млн долларов США, что на 21,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 22,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,0%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, т

Объём экспорта какао-порошка и какао-жмыха из Латинской Америки и Карибского бассейна увеличивался второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован минимальный объём экспорта — 26 648 тонн, что на 4,0% меньше, чем в предыдущем году. В 2019 году экспорт вырос на 20,5%, а в 2020 году составил 34 363 тонны, что на 7,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 23,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Анализ экспорта в натуральном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. На долю США (9,8% экспорта), Нидерландов (8,1% экспорта) и Испании (1,5% экспорта) в совокупности приходится лишь 19,4% от общего объёма поставок, в то время как значительные 80,6% приходятся на других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Латинской Америки и Карибского бассейна в стоимостном выражении увеличивался второй год подряд. В 2018 году была зафиксирована минимальная стоимость экспорта — 94,2 млн долларов США, что на 5,4% меньше, чем в предыдущем году. В 2019 году экспорт вырос на 11,6%, а в 2020 году составил 105,7 млн долларов США, что на 0,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении увеличился на 6,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Латинской Америки и Карибского бассейна в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. На долю США (13,4% экспорта), Нидерландов (9,4% экспорта) и Австралии (1,8% экспорта) в совокупности приходится лишь 24,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-порошка и какао-жмыха в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт какао-порошка и какао-жмыха в Латинскую Америку и Карибский бассейн в натуральном выражении в 2019 году сократился на 14,4%. Однако в 2020 году импорт вырос на 42,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 46,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Структура импорта в натуральном выражении за 2017–2020 годы указывает на диверсифицированный набор партнёров. На долю Индонезии (13,4% импорта), Испании (10,1% импорта) и Нидерландов (9,9% импорта) в совокупности приходится лишь 33,4% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 66,6% распределены между многочисленными меньшими рынками.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт какао-порошка и какао-жмыха в Латинскую Америку и Карибский бассейн в стоимостном выражении в 2019 году сократился на 26,0%, достигнув минимального значения в 159,8 млн долларов США. Однако в 2020 году импорт вырос на 48,3% по сравнению с предыдущим годом, составив 237,0 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении увеличился на 29,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов Нидерланды (10,4% импорта), Индонезия (10,4% импорта) и Испания (10,1% импорта) были крупнейшими, но не доминирующими поставщиками какао-порошка и какао-жмыха в Латинскую Америку и Карибский бассейн. На их долю в совокупности приходится 30,9% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, в то время как остальные поставки осуществляются многочисленными меньшими партнёрами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.