Рынок шишек хмеля и лупулина в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок хмелевых шишек и лупулина в России увеличился с 3 271 т в 2018 году до 3 537 т в 2020 году. Этот рост был обусловлен развитием крафтового пивоварения, которое повысило спрос на хмель. Поскольку внутреннее производство покрывало лишь около 10% потребностей, рынок оставался зависимым от импорта, и его объём напрямую зависел от внешних поставок. В 2020 году влияние курса доллара США на стоимость импорта и экспорта способствовало росту импортных объёмов, что поддержало дальнейшее расширение рынка.

Рост рынка ускорился с 3 676 т в 2021 году до пика в 4 503 т в 2022 году. Геополитическая ситуация и санкции в 2022 году усилили зависимость от импортных поставок, что привело к резкому увеличению объёмов импорта и стало основным драйвером расширения рынка. Это происходило на фоне роста отечественной пивоваренной отрасли, которая продолжала стимулировать спрос. Внутреннее производство оставалось минимальным, удовлетворяя лишь 3–5% потребления, при этом основным источником импорта была Германия.

В 2023 году рынок резко сократился до 3 080 т из-за значительного падения импортных объёмов. Несмотря на заявленный рост производства пива в России и растущий интерес крупного бизнеса к отечественному хмелеводству, включая инвестиции в новые перерабатывающие комплексы, резкое сокращение импорта привело к общему снижению рынка. Мощности отрасли оставались ограниченными, покрывая всего 5–7% национального спроса, что подчёркивает сохраняющуюся структурную зависимость от импорта.

Производство шишек хмеля и лупулина в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

По объёму производства хмелевых шишек и лупулина в период с 2017 по 2020 год Россия занимала 21-е место в мире.

Крупнейшие производители шишек хмеля и лупулина, 2017-2020

Мировая карта производства шишек хмеля и лупулина, 2017-2020

Производство хмелевых шишек и лупулина в России растёт второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 221,1 тонны, что означает умеренный рост на 7,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 27,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,3%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 144,0 тонны. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 17,2%, а наибольший рост — в 2019 году, когда производство выросло на 42,4%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт шишек хмеля и лупулина из России

Экспорт в натуральном выражении, т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Экспорт хмелевых шишек и лупулина из России в 2020 году составил 127 тонн, что на 36,5% больше, чем в предыдущем году. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 44 тонны. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 37,9%, а наибольший рост — в 2019 году, когда экспорт увеличился на 110,8%. Разница между пиковым значением в 2020 году и минимальным в 2018 году составила 2,9 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основу экспорта в натуральном выражении составляли Казахстан (32,9% от общего объёма), Украина (25,9%) и Кыргызстан (12,8%). Вместе на эти три страны приходилось 71,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок характеризовался волатильностью. Экспорт хмелевых шишек и лупулина из России в стоимостном выражении в 2020 году составил 2 623 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 81,4% по сравнению с 2019 годом. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 782 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 11,2%, а наибольший рост — в 2019 году, когда экспорт вырос на 84,8%. Разница между максимальным значением в 2020 году и минимальным в 2018 году составила 3,4 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями хмелевых шишек и лупулина из России в стоимостном выражении были Украина (37,2% от общего объёма), Казахстан (28,2%) и Беларусь (8,8%). Вместе на эти три страны приходилось 74,3% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт шишек хмеля и лупулина в Россию

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт хмелевых шишек и лупулина в Россию растёт второй год подряд. В 2020 году в страну было импортировано 3 171 тонна, что означает умеренный рост на 6,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 7,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 3 171 тонна. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 14,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими поставщиками хмелевых шишек и лупулина в Россию в натуральном выражении были Германия (60,5% от общего объёма), Беларусь (14,9%) и США (8,8%). Вместе на эти три страны приходилось 84,2% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт хмелевых шишек и лупулина в Россию в стоимостном выражении в 2020 году составил 40 672 тыс. долларов США, что означает умеренный рост на 7,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 9,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,1%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 1,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками импорта хмелевых шишек и лупулина в стоимостном выражении были Германия (63,9% от общего объёма), США (15,7%) и Чехия (9,8%). Вместе на эти три страны приходилось 89,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.