Рынок первичных сахарных культур в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок основных сахароносных культур в России демонстрировал значительную волатильность в период с 2018 по 2023 год. Резкий рост до 54,4 млн тонн в 2019 году был обусловлен расширением посевных площадей и повышением урожайности сахарной свёклы при поддержке государственных программ модернизации. Однако в 2020 году производство упало на 38% до 33,9 млн тонн после призыва Минсельхоза сократить посевные площади, что усугубилось неблагоприятными погодными условиями, такими как засуха и сильные ветра. Восстановление началось в 2021 году благодаря улучшению агротехнических условий и расширению переработки, что подняло объём рынка до 41,2 млн тонн.

Рост продолжился в 2022 и 2023 годах, достигнув 49,6 млн тонн, чему способствовали технологические инновации в переработке сахарной свёклы и увеличение числа действующих сахарных заводов с 29 в 2022 году до 40 в 2023 году. Крупные производители, такие как группа "Русагро", инвестировали в модернизацию мощностей и систем хранения. Правительство также подготовило введение импортных квот на семена сахарной свёклы с февраля 2024 года для снижения зависимости от иностранных поставок.

Законодательные изменения, включая акциз на безалкогольные напитки с содержанием сахара более 5 г на 100 мл, действующий с июля 2023 года, изменили условия спроса на сахар. Одновременно экспорт сахара утроился в 2023 году до 642 тыс. тонн, что дополнительно стимулировало производство основных культур. Консолидация рынка и продолжающиеся инвестиции в селекцию и семеноводство укрепили отрасль, хотя погодные риски сохранились.

Производство первичных сахарных культур в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Россия занимала 8-е место среди производителей первичных сахарных культур в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители первичных сахарных культур, 2017-2020

Мировая карта производства первичных сахарных культур, 2017-2020

В 2020 году в России было произведено 33 915 тыс. тонн первичных сахарных культур, что на 37,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 34,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 13,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 54 350 тыс. тонн. Наибольший рост производства произошёл в 2019 году — на 29,2%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт первичных сахарных культур из России

Экспорт в натуральном выражении, кг

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Объёмы достигли минимума в 2017 году и пика в 2020 году, с разницей в 11,7 раз. В 2020 году поставки первичных сахарных культур из России за рубеж составили 876 кг, что на 682,3% больше, чем годом ранее. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 78,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., кг

В 2017–2020 годах экспорт первичных сахарных культур из России в натуральном выражении был сосредоточен на двух рынках — Казахстане и Беларуси, которые вместе обеспечивали 100,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, $ США

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Самый низкий объём был зафиксирован в 2020 году, а самый высокий — в 2018 году, с разницей в 12 раз. В 2020 году Россия экспортировала первичные сахарные культуры на сумму 137 долларов США, что на 44,6% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было отмечено в 2018 году — 1 649 долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 85,0%, а наибольший рост — в 2018 году — на 806,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., $ США

В 2017–2020 годах экспорт первичных сахарных культур из России в стоимостном выражении был почти полностью сконцентрирован в Беларуси, чья доля достигла 95,3%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт первичных сахарных культур в Россию

Импорт в натуральном выражении, кг

Рынок проявлял признаки волатильности в течение наблюдаемого периода. Импорт достиг минимума в 2019 году и пика в 2020 году, с разницей в 322 раза. В 2020 году объём импорта первичных сахарных культур в Россию составил 18 997 кг, что на 32 098,3% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 59 кг. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 99,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., кг

В 2017–2020 годах основу импорта первичных сахарных культур в Россию в натуральном выражении составляли Египет и Вьетнам, которые вместе обеспечивали 99,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, $ США

Рынок проявлял признаки волатильности в течение наблюдаемого периода. Объёмы достигли минимума в 2019 году и максимума в 2018 году, с разницей в 67 раз. В 2020 году объём импорта первичных сахарных культур в Россию составил 11 694 доллара США, что на 2 985,4% больше, чем годом ранее. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 379 долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 98,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., $ США

В 2017–2020 годах Вьетнам и Египет сформировали высококонцентрированную пару рынков для импорта первичных сахарных культур в Россию в стоимостном выражении, вместе занимая 99,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.