Рынок кормовых продуктов в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кормовых продуктов в России вырос с 285,7 тыс. т в 2018 году до 318,9 тыс. т в 2019 году. Этот рост поддержало увеличение производства комбикормов на 2,8% в год, что повысило спрос на кормовые ингредиенты. Однако в 2020 году рынок резко сократился до 216,2 тыс. т, а в 2021 году упал ещё сильнее — до 155,2 тыс. т.

В 2022 году началось восстановление: объём рынка достиг 239,6 тыс. т. Основным драйвером стал запуск специальной военной операции, которая нарушила импорт кормовых компонентов и ускорила импортозамещение в отечественной отрасли. Дополнительный импульс дал рекордный выпуск кормов для сельскохозяйственных животных — свыше 40 млн т за год. В 2023 году рост продолжился, хотя и замедлился: рынок составил 243,8 тыс. т. За этот период импорт кормов для домашних питомцев сократился на 31%, а иностранные бренды, такие как Mars и Royal Canin, активно локализовали производство, укрепляя внутреннее предложение.

В 2024 году динамику рынка определяют дальнейшее развитие местных производственных мощностей и усиление конкуренции между российскими производителями. Спрос смещается в сторону натуральных и органических кормов, а также функциональных и ветеринарных диет. Цены на комбикорма продолжают расти: в августе 2024 года они увеличились на 11,1% в годовом выражении под влиянием устойчивого импортозамещения и инновационных проектов в рамках программы «Приоритет 2030».

Производство кормовых продуктов в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Россия входила в число мировых лидеров по производству кормовых продуктов, занимая второе место по объёму выпуска.

Крупнейшие производители кормовых продуктов, 2017-2020

Мировая карта производства кормовых продуктов, 2017-2020

В 2020 году в России произвели 281,3 тыс. тонн кормовых продуктов, что на 14,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 17%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,0%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 12,6%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году выпуск кормовых продуктов в России оценивался в 83,7 млн долларов США, что означает значительное снижение на 13,6% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год производство упало на 22,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 78,8 млн долларов США. Самый большой спад произошёл в 2018 году — на 27,0%, а наибольший рост — в 2019 году, на 23,0%.

Годовая динамика производства в России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кормовых продуктов из России

Экспорт в натуральном выражении, т

Поставки кормовых продуктов из России за рубеж растут третий год подряд. В 2020 году Россия экспортировала 65 669 тонн кормовых продуктов, что на 507,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 2662,7%, со среднегодовым темпом роста в 202,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основу экспорта кормовых продуктов в натуральном выражении составляли Латвия (58,3% экспорта), Нидерланды (7,5%) и Беларусь (7,0%), вместе занимая 72,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объёмы экспорта кормовых продуктов из России растут третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 19 532 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 514,1% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 2482,3%, со среднегодовым темпом роста в 195,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах ключевую роль в экспорте кормовых продуктов из России в стоимостном выражении играли Латвия (55,6% экспорта), Польша (9,2%) и Беларусь (7,4%), вместе занимая 72,3% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кормовых продуктов в Россию

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт кормовых продуктов в Россию растёт третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 521 тонну, что на 64,9% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 132,3%, со среднегодовым темпом роста в 32,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основными направлениями импорта кормовых продуктов в натуральном выражении были Германия (38,4% импорта), Польша (21,5%) и Италия (18,9%), вместе занимая 78,7% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Поставки иностранных кормовых продуктов в Россию растут третий год подряд. В 2020 году импорт составил 629 тыс. долларов США, что на 17,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 77,2%, со среднегодовым темпом роста в 21,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах ключевую роль в импорте кормовых продуктов в Россию в стоимостном выражении играли Германия (51,3% импорта), Италия (27,9%) и Польша (12,3%), вместе занимая 91,5% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.