Рынок шелухи, оболочек, кожицы какао-бобов и отходов какао в Перу

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка какао-шелухи, скорлупы и других отходов переработки какао в Перу увеличился с 12,8 тыс. тонн в 2018 году до 18,4 тыс. тонн в 2020 году. Этот рост напрямую связан с расширением сектора какао в стране: национальное производство какао-бобов достигло 135 тыс. тонн в 2018 году, а в начале 2019 года выросло на 33,3% в годовом исчислении. Более высокий объём производства какао-бобов естественным образом привёл к увеличению объёма побочных продуктов переработки, что повысило предложение отходов какао на внутреннем рынке.

С 2021 года объём внутреннего рынка начал сокращаться и к 2023 году упал до 13,4 тыс. тонн. Этому способствовали два основных фактора. Во-первых, новые регуляторные требования, такие как Регламент ЕС о сведении к нулю обезлесения (EUDR) и внутренний Реестр сельхозпроизводителей (Padrón de Productores Agrarios), введённые с 2021 года, ужесточили правила прослеживаемости и соответствия, что потенциально повлияло на производственные потоки. Во-вторых, экспорт отходов какао резко ускорился: с 1,3 тыс. тонн в 2021 году он вырос до 3,6 тыс. тонн в 2023 году, что привело к перераспределению большей доли производства на внешние рынки и сокращению предложения на внутреннем.

В 2024 году внешний спрос на перуанскую продукцию из какао оставался высоким, страна укрепила свои позиции среди ведущих мировых поставщиков какао. Решение Европейского парламента отложить полное введение EUDR на год предоставило экспортёрам временное облегчение. Одновременно местные компании при поддержке таких программ, как Innovate Perú, начали разрабатывать новые продукты с добавленной стоимостью на основе отходов какао — например, косметику и нутрицевтики, что может открыть для этих побочных продуктов новые рыночные ниши.

Производство шелухи, оболочек, кожицы какао-бобов и отходов какао в Перу

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Перу занимала 16-е место в мире по производству какао-скорлупы, шелухи, кожуры и отходов.

Крупнейшие производители шелухи, оболочек, кожицы какао-бобов и отходов какао, 2017-2020

Мировая карта производства шелухи, оболочек, кожицы какао-бобов и отходов какао, 2017-2020

Производство какао-скорлупы, шелухи, кожуры и отходов в Перу растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 18 800 тонн этой продукции, что на 25,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год объём производства увеличился на 68,5%, при среднегодовом темпе роста в 19,0%.

Годовая динамика производства в Перу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт шелухи, оболочек, кожицы какао-бобов и отходов какао из Перу

Экспорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Экспортные объёмы значительно колебались: в 2018 году был зафиксирован минимум в 82,9 тонны, а в 2019 году — максимум в 542,9 тонны, что означает разницу в 6,5 раза. В 2020 году экспорт какао-скорлупы, шелухи, кожуры и отходов из Перу составил 370,8 тонн, что на 31,7% меньше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 62,4%, а наибольший рост — в 2019 году, когда показатель увеличился на 554,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Перу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В течение 2017–2020 годов в географической структуре экспорта в натуральном выражении доминировала Бразилия, на которую приходилось 77,4% от общего объёма поставок, в то время как другие направления были относительно незначительными.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Перу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В этот период наблюдались заметные колебания на рынке. Экспортная выручка достигла минимума в 2018 году — 55,1 тыс. долларов США, а максимума — в 2019 году, составив 137,3 тыс. долларов США, что означает разницу в 2,5 раза. В 2020 году экспорт какао-скорлупы, шелухи, кожуры и отходов из Перу в денежном выражении был зафиксирован на уровне 82,4 тыс. долларов США, что отражает резкое снижение на 40,0% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 42,9%, а наибольший рост — в 2019 году, когда показатель увеличился на 148,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Перу в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта какао-скорлупы, шелухи, кожуры и отходов из Перу в стоимостном выражении были Бразилия (49,6% от общего объёма), США (28,1%) и Аргентина (5,3%). На эти три страны в совокупности приходилось 83,0% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Перу в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт шелухи, оболочек, кожицы какао-бобов и отходов какао в Перу

Согласно отраслевому отчёту, в период с 2017 по 2020 год импорт какао-скорлупы, шелухи, кожуры и отходов в Перу отсутствовал.