Рынок сгущённых молока и сливок в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сгущённого молока и сливок в Юго-Восточной Азии начал период со стабильности. В 2018 году её поддерживало расширение розничных каналов сбыта молочной продукции, например, открытие новых точек Kalbe Farma в торговых центрах Индонезии. Улучшенная доступность помогла сохранить объём рынка на уровне около 600 тыс. т до 2019 года.

Затем последовал заметный рост: объём рынка увеличился с 560 тыс. т в 2020 году до более 707 тыс. т к 2022 году. Основным драйвером этого расширения стал рост потребительского спроса на восстановленные молочные продукты, которые ценятся за удобство и более длительный срок хранения. Этот спрос стимулировал рост по всему региону.

Однако в 2023 году эта траектория роста прервалась: объём рынка резко сократился до 433 тыс. т. Основной причиной стало значительное падение внутреннего производства. Одновременно на рынке произошёл сдвиг в потребительских предпочтениях в сторону местных и органических молочных продуктов. Кроме того, на потоки ингредиентов повлияли изменения в глобальных цепочках поставок, включая расширение производства молочного жира в США.

Производство сгущённых молока и сливок в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сгущённых молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства сгущённых молока и сливок, 2017-2020

Производство сгущённого молока и сливок в Юго-Восточной Азии сократилось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 629,3 тыс. тонн этой продукции, что означает небольшое снижение на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 7,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 654,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 1,9%, а самый значительный рост был отмечен в 2018 году — на 11,4%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство сгущённого молока и сливок в Юго-Восточной Азии сократилось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 1 180 млн долларов США, что отражает существенное снижение на 10,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении упало на 11,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,9%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 1 566 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 16,1%, а самый значительный рост был отмечен в 2018 году — на 17,8%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сгущённых молока и сливок из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада объёмы экспорта сгущённого молока и сливок из Юго-Восточной Азии увеличились. В 2020 году регион экспортировал 102,0 тыс. тонн этой продукции, что означает резкий рост на 36,5% по сравнению с 2019 годом. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении сократился на 29,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 74,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 42,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год среди крупнейших покупателей сгущённого молока и сливок из Юго-Восточной Азии были Мексика (9,1% экспорта в натуральном выражении), Гамбия (3,6%) и Мадагаскар (3,1%). Однако даже вместе они составляли всего 15,8% от общего объёма экспорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта сгущённого молока и сливок из Юго-Восточной Азии составила 134,5 млн долларов США, что отражает умеренный рост на 4,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении увеличился на 6,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,1%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 150,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 14,8%, а самый значительный рост был отмечен в 2018 году — на 19,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в стоимостном выражении оставалась высокодиверсифицированной. Мексика (8,6% экспорта в стоимостном выражении), Гамбия (3,2%) и Объединённые Арабские Эмираты (3,0%) вместе составляли всего 14,8% от общего объёма потоков, а оставшиеся 85,2% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сгущённых молока и сливок в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада объёмы импорта сгущённого молока и сливок в Юго-Восточную Азию увеличились. В 2020 году регион импортировал 33,4 тыс. тонн этой продукции, что означает значительный рост на 16,0% по сравнению с 2019 годом. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении сократился на 29,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 28,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 38,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура импорта в натуральном выражении была высокодиверсифицированной. Австралия (6,1% импорта в натуральном выражении), Франция (2,6%) и Великобритания (2,3%) вместе составляли всего 11,0% от общего объёма потоков, а оставшиеся 89,0% распределялись между многочисленными более мелкими странами-партнёрами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сгущённого молока и сливок в Юго-Восточную Азию сократился второй год подряд. В 2020 году стоимость импорта составила 100,2 млн долларов США, что отражает существенное снижение на 21,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении упал на 3,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,1%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 167,7 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 24,4%, а самый значительный рост был отмечен в 2018 году — на 61,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении периода с 2017 по 2020 год импорт сгущённого молока и сливок в Юго-Восточную Азию в стоимостном выражении не концентрировался на нескольких ключевых рынках. Австралия (7,5% импорта в стоимостном выражении), Франция (6,4%) и Великобритания (3,6%) вместе составляли всего 17,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.