Рынок сгущённых сладких молока и сливок в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка концентрированного подслащённого молока и сливок в Юго-Восточной Азии в 2018–2020 годах сначала стабилизировался, а затем сократился. В этот период запуск новых продуктов, таких как Milk Stix от Fraser & Neave в Малайзии, и расширение брендов поддерживали активность рынка. Однако в 2020 году широкомасштабные сбои в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19 затронули региональное производство и дистрибуцию, что привело к падению рынка до 386 тыс. тонн, несмотря на рост спроса домохозяйств на долгохранящиеся молочные продукты во время локдаунов.

В последующие два года рынок сильно восстановился, достигнув 487 тыс. тонн в 2022 году. Этот рост в основном был обусловлен значительными инвестициями в мощности по переработке молока по всему региону, особенно со стороны Fraser & Neave, которая увеличила выпуск для удовлетворения растущего спроса со стороны кондитерской отрасли. Одновременно ускорились инновации в продуктах: производители начали выпускать варианты с пониженным содержанием сахара для потребителей, заботящихся о здоровье, а рост электронной коммерции улучшил доступность продуктов и охват рынка.

В 2023 году объём рынка упал до 369 тыс. тонн. В этот период крупные игроки, такие как Nestlé, запустили новые линейки подслащённого сгущённого молока с пониженным содержанием сахара, а Fraser & Neave продолжила расширение мощностей, что указывает на фокус на долгосрочное развитие портфеля. В перспективе продукт остаётся важным для кофейной культуры и сектора общественного питания региона, с появлением новых сегментов среди небольших кафе и уличных торговцев, которые полагаются на его использование в напитках и десертах.

Производство сгущённых сладких молока и сливок в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сгущённых сладких молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства сгущённых сладких молока и сливок, 2017-2020

Производство сгущённого подслащённого молока и сливок в Юго-Восточной Азии сократилось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 430,0 тыс. тонн этой продукции, что на 2,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 8,6%, со среднегодовым темпом роста 2,8%. Наибольший объём был зафиксирован в 2018 году — 450,9 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 2,6%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 13,9%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство сгущённого подслащённого молока и сливок в Юго-Восточной Азии в стоимостном выражении также сократилось второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 1 076 млн долларов США, что на 7,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 11,4%, со среднегодовым темпом роста 3,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 299 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 10,9%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 34,5%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сгущённых сладких молока и сливок из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения экспорт сгущённого подслащённого молока и сливок из Юго-Восточной Азии возобновил рост. В 2020 году объём экспорта составил 71,3 тыс. тонн, что на 47,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 45,6%, со среднегодовым темпом снижения 18,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 48,3 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 54,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт сгущённого подслащённого молока и сливок из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении был распределён относительно равномерно. Мексика (11,7% экспорта), Мадагаскар (4,1%) и Того (2,3%) вместе составляли лишь 18,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт сгущённого подслащённого молока и сливок из Юго-Восточной Азии в стоимостном выражении составил 103,3 млн долларов США, что на 2,1% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 101,1 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 123,8 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 18,3%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 21,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год оставалась фрагментированной. Мексика (10,7% экспорта), Мадагаскар (3,5%) и Ангола (3,3%) вместе составляли лишь 17,5% от общего объёма, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сгущённых сладких молока и сливок в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт сгущённого подслащённого молока и сливок в Юго-Восточную Азию возобновил рост. В 2020 году объём импорта достиг 27,1 тыс. тонн, что на 36,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 33,7%, со среднегодовым темпом снижения 12,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 19,9 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 49,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по импорту сгущённого подслащённого молока и сливок в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении были Австралия (5,2% импорта), Великобритания (2,7%) и Франция (1,6%). Вместе они составляли 9,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Наибольший объём импорта в стоимостном выражении был зарегистрирован в 2018 году, а наименьший — в 2017 году, с разницей в 1,7 раза. В 2020 году объём импорта сгущённого подслащённого молока и сливок в Юго-Восточную Азию составил 87,9 млн долларов США, что на 18,5% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 144,9 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 25,6%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 71,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год сгущённое подслащённое молоко и сливки поставлялись в Юго-Восточную Азию из широкого круга рынков. Австралия (5,3% импорта в стоимостном выражении), Великобритания (4,2%) и Франция (3,9%) вместе составляли лишь 13,4% от общего объёма импорта, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 86,6%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.