Рынок сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок в Индонезии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2022 год объём рынка сгущённого или подслащённого молока и сливок в Индонезии последовательно увеличивался, достигнув пика в 367 тыс. тонн против 268 тыс. тонн в начале периода. Основным драйвером роста стали растущие импортные поставки, которые за эти годы выросли с 231 тыс. тонн до 333 тыс. тонн. Внутреннее производство оставалось стабильным до 2022 года, когда его поддержали новые инвестиции крупных игроков, таких как PT Frisian Flag Indonesia и PT Nestle Indonesia, в перерабатывающие мощности, что увеличило отраслевые возможности. Ещё в 2018 году нормативная база рынка была сформирована регламентом BPOM № 21/2016, который установил чёткие подкатегории и стандарты качества для сгущённого подслащённого молока и сливок, предоставив производителям определённые производственные ориентиры.

С 2021 года на молочный сектор начало влиять изменение потребительских предпочтений в сторону жидкого молока (ультрапастеризованного и пастеризованного), постепенно воздействуя на структуру спроса на подслащённые сгущённые продукты. Несмотря на эту тенденцию, рынок сгущённого или подслащённого молока сохранял устойчивость вплоть до 2022 года. Усилия по укреплению цепочки поставок, такие как создание пунктов сбора молока в Западной Яве и цифровизация 40 приёмных пунктов молока в Восточной Яве в 2022 году, улучшили мониторинг качества сырого молока и поддержали эффективность производства.

В 2023 году объём рынка сократился до 317 тыс. тонн, что совпало с усилением конкуренции, где Frisian Flag заняла наибольшую долю на рынке электронной коммерции. Отрасль продемонстрировала продолжающуюся адаптивность, с инвестиционной и экспортной активностью, отмеченной в 2024 году, даже несмотря на сохраняющийся общий сдвиг в потреблении в сторону жидкого молока.

Производство сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок в Индонезии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

Крупнейшие производители сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок, 2018-2021

Мировая карта производства сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок, 2018-2021

В 2021 году в Индонезии было произведено 43 683 тонны сгущённого или подслащённого молока и сливок, что практически не изменилось по сравнению с 2020 годом. Наибольшее снижение объёмов производства было зафиксировано в 2019 году — на 0,1%, а наибольший рост — в 2020 году, также на 0,1%.

Годовая динамика производства в Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Объём производства сгущённого или подслащённого молока и сливок в Индонезии в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2021 году выпуск этой продукции оценивался в 129,6 млн долларов США, что на 14,5% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 29,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,9%.

Годовая динамика производства в Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок из Индонезии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём экспорта сгущённого или подслащённого молока и сливок из Индонезии снизился. В 2021 году экспорт составил 6,7 тыс. тонн, что на 16,2% меньше, чем годом ранее. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2020 году — 8,0 тыс. тонн, а наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 28,6%. В целом за период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 8,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год крупнейшими направлениями экспорта сгущённого или подслащённого молока и сливок из Индонезии в натуральном выражении были Филиппины (51,9% от общего объёма экспорта), Вьетнам (17,8%) и Восточный Тимор (11,0%). На эти три страны в совокупности приходилось 80,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостный объём экспорта сгущённого или подслащённого молока и сливок из Индонезии сократился. В 2021 году экспорт оценивался в 20,0 млн долларов США, что на 3,9% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было достигнуто в 2020 году — 20,8 млн долларов США, а наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 42,4%. За период с 2018 по 2021 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 40,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта сгущённого или подслащённого молока и сливок из Индонезии в стоимостном выражении были Филиппины (43,8% от общей стоимости экспорта), Пакистан (15,6%) и Восточный Тимор (15,4%). На эти три страны в совокупности приходилось 74,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок в Индонезию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта сгущённого или подслащённого молока и сливок в Индонезию в натуральном выражении растёт третий год подряд. В 2021 году импорт составил 283,5 тыс. тонн, что на 5,6% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 22,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год крупнейшими поставщиками сгущённого или подслащённого молока и сливок в Индонезию в натуральном выражении были Новая Зеландия, США и Бельгия. На эти три страны в совокупности приходилось 68,3% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостный объём импорта сгущённого или подслащённого молока и сливок в Индонезию растёт третий год подряд. В 2021 году импорт оценивался в 845,3 млн долларов США, что на 17,1% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт в стоимостном выражении вырос на 65,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 18,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год крупнейшими поставщиками сгущённого или подслащённого молока и сливок в Индонезию в стоимостном выражении были Новая Зеландия (34,5% от общей стоимости импорта), США (26,3%) и Австралия (11,9%). На эти три страны в совокупности приходилось 72,7% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг.