Рынок молока в Индонезии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка молока в Индонезии увеличился с примерно 1,8 млн тонн в 2018 году до почти 1,9 млн тонн в 2022 году. Этот рост в основном обеспечивался растущим импортом, необходимым для удовлетворения внутреннего спроса, поскольку собственное производство свежего молока оставалось низким. В этот период крупные переработчики, такие как Frisian Flag Indonesia и Nestlé, вложили значительные средства в цифровизацию сбора молока и модернизацию операций, что способствовало развитию цепочек поставок, хотя потребление на душу населения оставалось стабильным.

В 2023 году объём рынка упал до 1,6 млн тонн. Это снижение произошло на фоне введения нового индонезийского национального стандарта (SNI) на жидкое молоко, который заменил предыдущие стандарты и потребовал от производителей адаптации процессов. Кроме того, сохраняющиеся вспышки ящура в стадах молочного скота продолжали сдерживать местное производство молока в течение этого периода.

Структурные проблемы, такие как низкая продуктивность молочных коров, старение фермеров и высокая зависимость от импорта, ограничивали рост внутреннего производства на протяжении всех лет. Одновременно потребительские предпочтения сместились с сухого и сгущённого молока в сторону жидкого молока, что стимулировало дальнейшие инвестиции в сегменты ультрапастеризованного и пастеризованного молока, включая инвестиции от иностранных игроков, таких как катарская компания Baladna.

Производство молока в Индонезии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молока, 2018-2021

Мировая карта производства молока, 2018-2021

После двухлетнего роста объёмы производства молока в Индонезии снизились. В 2021 году в стране было произведено 1 550 тыс. тонн молока, что на 0,6% меньше, чем годом ранее. Наибольший прирост был зафиксирован в 2019 году — 0,7%, а максимальный объём производства достигнут в 2020 году — 1 559 тыс. тонн.

Годовая динамика производства в Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Стоимость производства молока в Индонезии растёт третий год подряд. В 2021 году объём производства оценивался в 3 235 млн долларов США, что на 4,8% выше показателя 2020 года. С 2018 по 2021 год стоимость производства увеличилась на 26,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,0%.

Годовая динамика производства в Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт молока из Индонезии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспортные поставки молока из Индонезии сократились. В 2021 году экспорт составил 14,3 тыс. тонн, что на 5,9% меньше, чем в предыдущем году. Наибольший прирост был зафиксирован в 2019 году — 5,8%, а максимальный объём экспорта достигнут в 2020 году — 15,2 тыс. тонн. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 5,3%, со среднегодовым темпом роста в 1,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год ключевую роль в экспорте молока из Индонезии играли Сингапур (31,5% от общего объёма экспорта), Филиппины (27,0%) и Восточный Тимор (10,6%). На их долю приходилось 69,2% всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостной объём экспорта молока из Индонезии снизился. В 2021 году страна экспортировала молока на 29,8 млн долларов США, что на 0,8% меньше, чем в 2020 году. Наибольший прирост был зафиксирован в 2019 году — 19,8%, а максимальный стоимостной объём экспорта достигнут в 2020 году — 30,0 млн долларов США. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 32,2%, со среднегодовым темпом роста в 9,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными покупателями молока из Индонезии по стоимости были Филиппины (30,4% от общего экспорта), Восточный Тимор (20,9%) и Сингапур (14,6%). Их совокупная доля составила 65,9% от общего стоимостного объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт молока в Индонезию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт молока в Индонезию растёт третий год подряд. В 2021 году страна импортировала около 290,6 тыс. тонн молока, что на 6,4% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 23,4%, со среднегодовым темпом роста в 7,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками молока в Индонезию по объёму были Новая Зеландия (29,4% от общего импорта), США (27,4%) и Бельгия (11,2%). На их долю приходилось 67,9% всех импортных поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта молока в Индонезию растёт третий год подряд. В 2021 году импорт составил 859,4 млн долларов США, что на 17,2% выше показателя 2020 года. С 2018 по 2021 год стоимостной объём импорта увеличился на 63,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 17,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах три основных рынка — Новая Зеландия, США и Австралия — вместе обеспечивали 72,5% от общего стоимостного объёма импорта молока в Индонезию.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг.