Рынок пшеничного крахмала в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год объём рынка пшеничного крахмала в Китае оставался стабильным, ежегодно составляя около 910–918 тыс. тонн. Эта стабильность обеспечивалась государственной политикой минимальных закупочных цен на пшеницу, которая гарантировала стабильные поставки сырья для производителей крахмала. Технологический прогресс и провинциальные субсидии на модернизацию оборудования также способствовали повышению эффективности производства. Даже пандемия COVID-19 в 2020 году вызвала некоторые сбои в цепочках поставок, но продолжающаяся государственная поддержка и растущий потребительский спрос на здоровые пищевые ингредиенты помогли сохранить рыночное равновесие.

Рынок заметно расширился в 2021 году, когда расширение производственных мощностей в отрасли увеличило выпуск примерно на 10%, подняв объём рынка до 927 тыс. тонн. Одновременно растущий спрос на модифицированный пшеничный крахмал в пищевой промышленности и других сферах привёл к резкому росту стоимости рынка на 24% до 585 млн долларов. В следующем году ужесточение экологических норм потребовало от производителей инвестиций в низкоуглеродное производство, что временно ограничило рост выпуска. Тем не менее, чёткая тенденция замещения кукурузного крахмала пшеничным в пищевой и бумажной отраслях поддерживала потребление, ограничивая снижение объёма рынка.

В 2023 году объём рынка снова вырос до 944 тыс. тонн, но усиление конкуренции и насыщение мощностей привели к частым колебаниям цен и падению общей стоимости рынка. Преимущество замещения ослабло, поскольку достаточное предложение кукурузного крахмала сдерживало его цены, создавая дополнительное давление на маржу производителей пшеничного крахмала.

Производство пшеничного крахмала в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

По объёму производства пшеничного крахмала в 2017–2020 годах Китай занимал второе место в мире.

Крупнейшие производители пшеничного крахмала, 2017-2020

Мировая карта производства пшеничного крахмала, 2017-2020

В 2020 году в Китае произвели 909,7 тыс. тонн пшеничного крахмала, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Наибольший объём производства был зафиксирован в 2018 году — 917,7 тыс. тонн. В 2019 году производство сократилось на 0,9%, а в 2018 году выросло на 1,7%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого в Китае пшеничного крахмала составила 473,5 млн долларов США, что на 3,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 7,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,4%. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 4,8%, а рост — в 2019 году на 1,3%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пшеничного крахмала из Китая

Экспорт в натуральном выражении, т

В 2020 году объём экспорта пшеничного крахмала из Китая составил 2 702 тонны, что на 0,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 12% при среднегодовом темпе роста 3,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 3 487 тонн. В 2019 году экспорт сократился на 23,1%, а в 2018 году вырос на 44,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах три основных рынка — Гонконг, Малайзия и Таиланд — вместе обеспечивали 52,1% от общего объёма экспорта пшеничного крахмала из Китая.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объём экспорта пшеничного крахмала из Китая в стоимостном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году он составил 1 406 тыс. долларов США, что на 3,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 3,2% при среднегодовом темпе роста 1,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 843 тыс. долларов США. В 2019 году экспорт сократился на 21,3%, а в 2018 году вырос на 35,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Гонконг (23,3% от стоимости экспорта), Малайзия (16,4%) и Канада (11,0%) лидировали в структуре экспорта пшеничного крахмала из Китая в стоимостном выражении, вместе обеспечивая 50,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пшеничного крахмала в Китай

Импорт в натуральном выражении, т

Данные показывают нерегулярные изменения, что свидетельствует о волатильности рынка. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2017 году, а наибольший — в 2019 году, с разницей в 6,6 раза. В 2020 году импорт пшеничного крахмала в Китай составил 3 433 тонны, что на 18,7% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 4 221 тонна. В 2019 году импорт вырос на 252,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах Австралия оставалась основным поставщиком пшеничного крахмала в Китай, обеспечивая 70,2% от общего объёма импорта, в то время как другие направления были значительно менее значимыми.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Объём импорта колебался в три раза между минимумом 2018 года и максимумом 2019 года. В 2020 году поставки иностранного пшеничного крахмала в Китай составили 1 442 тыс. долларов США, что на 28,8% меньше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 674 тыс. долларов США, а максимальное — в 2019 году — 2 026 тыс. долларов США. В 2019 году импорт вырос на 200,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Австралия (56,5% от стоимости импорта), Бельгия (23,2%) и Франция (11,2%) лидировали в структуре импорта пшеничного крахмала в Китай в стоимостном выражении, вместе обеспечивая 90,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.