Рынок пшеничного крахмала в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2023 год общий объём рынка пшеничного крахмала в Японии немного сократился — с 1,37 млн тонн до 1,33 млн тонн. При этом внутреннее производство устойчиво росло: с 1,19 млн тонн до 1,27 млн тонн. Основной причиной снижения общего объёма стал резкий спад импорта, который упал с 209 тыс. тонн до 88 тыс. тонн. Рост производства поддерживался диверсификацией использования пшеницы и увеличением доли отечественной пшеницы для хлеба и лапши, что стимулировало переработку местной пшеницы в крахмал.

Пандемия COVID-19 в 2020 году вызвала небольшой спад производства, но уже в 2021 году рынок быстро восстановился. Растущий спрос на функциональные и оздоровительные пищевые продукты, включая безглютеновые изделия, способствовал использованию пшеничного крахмала в качестве ингредиента, что поддержало рост рынка в 2021 и 2023 годах. Развитие дифференцированных продуктов и конкурентоспособность по затратам, на которые повлияли соглашения ВТО и экономического партнёрства, стимулировали внутренние инновации и помогли компенсировать снижение импорта.

Вторжение России в Украину в 2022 году привело к скачку цен на пшеницу, что повлияло на стоимость сырья. Однако производство оставалось устойчивым, поскольку цепочки поставок адаптировались. Непрерывное снижение импорта крахмала отражало общий сдвиг в сторону отечественных источников, усиленный политикой, направленной на использование местной пшеницы и улучшение её качества. Это позволило сохранить общий объём рынка, несмотря на внешние потрясения.

Производство пшеничного крахмала в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители пшеничного крахмала, 2017-2020

Мировая карта производства пшеничного крахмала, 2017-2020

После двухлетнего роста производство пшеничного крахмала в Азии сократилось. В 2020 году в Азии было произведено 1 200 тыс. тонн пшеничного крахмала, что на 0,7% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 3,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 209 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 2,4%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство пшеничного крахмала в Азии сократилось второй год подряд. В 2020 году объём производства пшеничного крахмала в Азии оценивался в 747,6 млн долларов США, что означает небольшое снижение на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 773,4 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 8,3%.

Годовая динамика производства в Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пшеничного крахмала из Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. Объёмы достигли минимума в 2017 году и максимума в 2018 году, разница между этими годами составила 2,3 раза. В 2020 году экспорт пшеничного крахмала из Азии составил 29,9 тыс. тонн, снизившись на 3,1% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 35,9 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 13,9%. Самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — на 127,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт пшеничного крахмала из Азии в натуральном выражении характеризовался широким распределением по рынкам. На долю США (1,6% экспорта в натуральном выражении), Канады (1,2% экспорта в натуральном выражении) и Азии, не указанной отдельно (0,8% экспорта в натуральном выражении), вместе приходилось всего 3,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение наблюдаемого периода рынок демонстрировал признаки волатильности. Экспорт достиг минимума в 2017 году и максимума в 2018 году, разница между этими годами составила 2,4 раза. В 2020 году объём экспорта пшеничного крахмала из Азии достиг 18 641 тыс. долларов США, снизившись на 4,3% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 23 285 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 16,4%. Самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — на 140,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Рыночная база для экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах была широкой. На долю США (3,5% экспорта в стоимостном выражении), Австралии (2,4% экспорта в стоимостном выражении) и Канады (1,8% экспорта в стоимостном выражении) вместе приходилось всего 7,7% от общего объёма поставок, а оставшиеся 92,3% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пшеничного крахмала в Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Импорт достиг минимума в 2017 году и максимума в 2018 году, разница между этими годами составила 1,7 раза. В 2020 году поставки пшеничного крахмала в Азию составили 143,0 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 8,6% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 208,9 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 25,1%. Самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — на 71,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Австралия, Литва и Аргентина — вместе поглощали 70,6% от общего объёма импорта пшеничного крахмала в Азию в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы поведение рынка характеризовалось волатильностью. Разница между минимумом в 2017 году и максимумом в 2018 году составила 1,8 раза. В 2020 году трансграничные поставки пшеничного крахмала в Азию достигли 63 650 тыс. долларов США, что на 9,1% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 91 808 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 23,7%. Самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — на 84,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями для импорта в стоимостном выражении были Австралия (56,4% импорта в стоимостном выражении), Литва (6,3% импорта в стоимостном выражении) и Аргентина (4,7% импорта в стоимостном выражении), на долю которых вместе приходилось 67,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.