Рынок нежареного солода в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2024 год физический объём рынка немолотого солода в Германии постепенно сокращался с 1,4 млн тонн до 1,3 млн тонн, причём заметное снижение произошло в 2020 году. Однако рыночная стоимость за тот же период существенно выросла — с 463 млн долларов в 2019 году до 738 млн долларов в 2024 году, что отражает значительный рост цен на солод.

В 2024 году объём рынка немного восстановился после падения в предыдущем году. Этому способствовало расширение посевных площадей пивоваренного ячменя в Германии до 363 тыс. гектаров, что улучшило поставки сырья для производства солода. Рост потребления был обусловлен растущим спросом со стороны сектора крафтового пива на специальные сорта солода, а также запуском новых солодовых напитков, таких как продукты от Krombacher's Drinks & More и Hamburg Brauerei Ratsherrn.

В отрасли произошла консолидация: Boortmalt стала крупнейшим в мире производителем солода после поглощения Cargill, что повлияло на структуру рынка. Производители, такие как BESTMALZ, сосредоточились на ремесленных технологиях солодоращения и диверсифицированном портфеле, включая органический солод и солод из альтернативных зерновых, удовлетворяя меняющиеся потребительские предпочтения в пользу уникальных вкусов.

Производство нежареного солода в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства непрожаренного солода в Германии составила 668,7 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 6,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 2,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,9%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

После двухлетнего роста объём производства непрожаренного солода в Германии снизился. В 2020 году было произведено 1 675 тыс. тонн непрожаренного солода, что на 7,6% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 2,4%, что соответствует среднегодовому снижению на 0,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 812 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 3,4%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт нежареного солода из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего увеличения экспорт непрожаренного солода из Германии сократился. В 2020 году объём экспорта составил 601,3 тыс. тонн, что на 9,0% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 660,9 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 7,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта непрожаренного солода оставалась высоко диверсифицированной: на долю США (10,3% экспорта в натуральном выражении), Италии (9,4%) и Японии (7,7%) вместе приходилось лишь 27,4% от общего объёма поставок, а оставшиеся 72,6% формировались за счёт множества более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостный объём экспорта непрожаренного солода из Германии снизился. В 2020 году Германия экспортировала непрожаренного солода на сумму 301,0 млн долларов США, что на 12,1% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 8,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 342,4 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 14,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год стоимостный экспорт непрожаренного солода из Германии опирался на широкий круг стран-партнёров: на долю США (14,3% экспорта в стоимостном выражении), Италии (9,2%) и Японии (7,2%) вместе приходилось всего 30,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт нежареного солода в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт непрожаренного солода в Германию сокращался второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 193,6 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 12,9% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 5,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 266,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 16,5%, а наибольший рост — в 2018 году — на 45,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение всего периода с 2017 по 2020 год основу импорта непрожаренного солода в натуральном выражении формировали Франция (37,5% импорта), Нидерланды (20,1%) и Чехия (14,8%), на долю которых вместе приходилось 72,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостный объём импорта непрожаренного солода в Германию снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 82,9 млн долларов США, что на 10,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 14,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 112,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 17,9%, а наибольший рост — в 2018 году — на 55,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными источниками импорта непрожаренного солода в стоимостном выражении для Германии были Франция (37,3% импорта), Нидерланды (19,4%) и Чехия (14,1%), на долю которых вместе приходилось 70,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.