Рынок солода в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка солода в Германии сократился с 1,48 млн тонн в 2018 году до 1,31 млн тонн в 2020 году. Основной причиной этого спада стала пандемия COVID-19 в 2020 году, которая вызвала глобальные сбои в цепочках поставок и повлияла на доступность сырья для производства солода. До пандемии рынок формировался благодаря сильным пивоваренным традициям Германии и растущему интересу потребителей к крафтовому пиву и органическим солодовым продуктам.

После пандемии объём рынка восстановился до 1,41 млн тонн в 2021 году на фоне продолжающегося расширения крафтовых пивоварен и роста спроса на премиальные солодовые продукты. Однако в 2022 и 2023 годах объём снова снизился, в то время как стоимость рынка резко выросла с 507 млн долларов в 2021 году до 762 млн долларов в 2023 году. Этот рост стоимости был обусловлен увеличением числа пивоварен в ЕС, которое достигло 9 684, и консолидацией рынка, например, планируемой покупкой компанией Malteries Soufflet группы United Malt Group, что сместило рынок в сторону более дорогих сегментов.

В 2023 и 2024 годах ключевые игроки рынка, такие как Axereal и Cargill, стимулировали инновации, а спрос на солод для крафтового пива и безалкогольных солодовых напитков продолжал расти. Технологические достижения в обработке и инвестиции в устойчивое развитие, наряду с новыми продуктовыми сегментами, такими как богатые белком солодовые напитки, поддержали рост стоимости. Инвестиция Diageo в размере 185 млн фунтов стерлингов на повторное открытие винокурни Port Ellen в 2024 году дополнительно укрепила премиальный сегмент крепких спиртных напитков, повлияв на рынок солода. Несмотря на стабилизацию объёма около 1,34 млн тонн в 2024 году, стоимость рынка оставалась высокой на уровне 762 млн долларов.

Производство солода в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства солода в Германии составила 703,4 млн долларов США, что отражает умеренное снижение на 6,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 2,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,7%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Германия занимала третье место по производству солода в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители солода, 2017-2020

Мировая карта производства солода, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства солода в Германии снизился. В 2020 году было произведено 1 742 тыс. тонн солода, что на 7,7% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 3,1%, что соответствует среднегодовому снижению на 1,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 887 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 2,7%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт солода из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт солода из Германии сократился. В 2020 году экспорт достиг 631,7 тыс. тонн, что указывает на умеренное снижение на 8,6% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 5%, со среднегодовым темпом роста в 1,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 691,5 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 7,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год среди крупнейших покупателей солода из Германии были США (10,5% экспорта в натуральном выражении), Италия (9,1%) и Япония (7,4%), но даже вместе они составляли лишь 27,0% от общего объёма экспорта, что свидетельствует о широкой диверсификации партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста поставки солода из Германии снизились. В 2020 году экспорт составил 327,9 млн долларов США, что означает значительное падение на 11,6% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 8,1%, со среднегодовым темпом роста в 2,6%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 370,7 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 14,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в стоимостном выражении оставалась высокодиверсифицированной: США (14,3% экспорта в стоимостном выражении), Италия (8,6%) и Япония (6,7%) вместе составляли лишь 29,7% от общего объёма потоков, а оставшиеся 70,3% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт солода в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт солода в Германию снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 202,9 тыс. тонн, что эквивалентно заметному падению на 12,7% за прошедший год. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 5,2%, со среднегодовым темпом роста в 1,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 276,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 16,0%, а наибольший рост — в 2018 году — на 43,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Франция (36,0% импорта в натуральном выражении), Нидерланды (19,5%) и Чехия (14,2%) формировали основу импорта, вместе занимая 69,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта солода в Германию снижался второй год подряд. В 2020 году Германия импортировала примерно 88,4 млн долларов США солода, что на 10,2% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 13,1%, со среднегодовым темпом роста в 4,2%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 118,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 16,9%, а наибольший рост — в 2018 году — на 51,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Франция (35,1% импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (18,6%) и Чехия (13,2%) формировали основной кластер рынков для импорта в стоимостном выражении, с совокупной долей в 66,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.