Рынок неварёных макаронных изделий в Марокко

Выдержки из прошлых версий отчета

Стоимость рынка сырых макаронных изделий в Марокко в период с 2018 по 2023 год демонстрировала заметные колебания. Пик в 13,8 млн долл. США был достигнут в 2020 году, после чего последовал спад до 9,5 млн долл. США в 2022 году. Первоначальный рост был обеспечен государственными инициативами, такими как «План Марок Зер» и стратегия «Зелёное поколение», которые ставили развитие цепочек создания стоимости, включая макаронные изделия и кускус, с целью увеличения доли местной переработки сельхозпродукции с 20% до целевых 70%. Эта политика поддерживала агропромышленный сектор, где несколько крупных компаний получили государственную помощь для инноваций и наращивания мощностей.

Резкое сокращение рынка в 2021–2022 годах было вызвано в первую очередь скачком мировых цен на твёрдую пшеницу (дурум) — ключевое сырьё, которое Марокко импортирует, — в сочетании с ростом морских фрахтовых ставок. Эти факторы напрямую увеличили производственные издержки и потребительские цены, что снизило спрос. Одновременно сектор адаптировался к новым нормативным требованиям согласно декрету № 2-22-136 от 2022 года, ужесточившему стандарты качества и санитарной безопасности для макаронных изделий и кускуса, что потенциально повысило затраты на соответствие. Несмотря на значительные промышленные инвестиции в этот период, такие как ввод в эксплуатацию нового производственного подразделения KENZPAT в Схирате с инвестициями в 200 млн дирхамов, направленными на расширение местного выпуска, общий объём рынка продолжал снижаться на фоне высоких затрат на сырьё.

В 2023 году произошло скромное восстановление до 10,2 млн долл. США, поддержанное существенным расширением экспорта, который превысил 125 тыс. тонн в период с мая 2023 по июнь 2024 года, что позволило отрасли задействовать существующие избыточные мощности. Сектор также выиграл от продолжающихся усилий правительства по увеличению доли местных поставок в дистрибьюторских брендах с целевым показателем в 80% оборота к 2024 году. Эти меры помогли стабилизировать рынок, используя производственную базу Марокко для удовлетворения как внутреннего, так и международного спроса.

Производство неварёных макаронных изделий в Марокко

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители неварёных макаронных изделий, 2017-2020

Мировая карта производства неварёных макаронных изделий, 2017-2020

В 2020 году в Марокко было произведено 12 939 тонн сырых макаронных изделий, что соответствует небольшому росту на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 2,2%, при среднегодовом темпе роста 0,7%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,9%.

Годовая динамика производства в Марокко в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

После двухлетнего спада производство сырых макаронных изделий в Марокко возобновило рост. В 2020 году объём производства составил 9 548 тыс. долларов США, что на 16,2% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 8 218 тыс. долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 8,8%.

Годовая динамика производства в Марокко в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт неварёных макаронных изделий из Марокко

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста экспорт сырых макаронных изделий из Марокко сократился. В 2020 году экспорт составил 10 316 тонн, что означает значительное снижение на 16,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 76,2%, при среднегодовом темпе роста 20,8%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 12 410 тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 50,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Марокко в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта сырых макаронных изделий в натуральном выражении были Гвинея (32,0% экспорта), Сенегал (26,9% экспорта) и Того (15,2% экспорта), которые вместе составляли 74,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Марокко в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста экспорт сырых макаронных изделий из Марокко в стоимостном выражении сократился. В 2020 году экспорт составил 7 613 тыс. долларов США, снизившись на 5,5% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 75,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста 20,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 8 052 тыс. долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 43,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Марокко в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта сырых макаронных изделий из Марокко в стоимостном выражении были Гвинея (26,6% экспорта), Сенегал (22,6% экспорта) и Того (10,6% экспорта), которые в совокупности составляли 59,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Марокко в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт неварёных макаронных изделий в Марокко

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт сырых макаронных изделий в Марокко увеличился второй год подряд. В 2020 году импорт составил 11 026 тонн, что на 3,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 5,5%, при среднегодовом темпе роста 1,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 9 782 тонны, когда произошло наибольшее снижение на 6,5%. Наибольший рост импорта был отмечен в 2019 году — на 8,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Марокко в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками сырых макаронных изделий в Марокко в натуральном выражении были Италия (36,6% импорта), Турция (35,3% импорта) и Китай (14,5% импорта), которые вместе занимали 86,4% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Марокко в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт сырых макаронных изделий в Марокко в стоимостном выражении увеличился второй год подряд. В 2020 году импорт составил 11 834 тыс. долларов США, что на 12,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 3,7%, при среднегодовом темпе роста 1,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 10 210 тыс. долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 10,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Марокко в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками сырых макаронных изделий в Марокко в стоимостном выражении были Италия (40,7% импорта), Турция (23,9% импорта) и Китай (17,9% импорта), их совокупная доля достигла 82,5% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Марокко в денежном выражении, 2017-2020 гг.