Рынок неварёных макаронных изделий в САДК

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сырых макаронных изделий в SADC значительно сократился с 359 тыс. т в 2018 году до 150 тыс. т в 2023 году. Снижение было вызвано ростом цен на основные продукты питания с 2020 года из-за изменения климата и глобальных рыночных сбоев, что уменьшило покупательную способность и спрос потребителей. Кроме того, изменение потребительских предпочтений в сторону растительных продуктов и местных злаков, как отмечается в тенденциях Южной Африки, изменило структуру потребления и способствовало падению рынка.

Внутреннее производство колебалось в этот период, достигнув 57 тыс. т в 2021 и 2023 годах. Рост производства в 2023 году совпал с усилением регуляторного давления и ростом затрат на сырьё для крупных пищевых компаний, что побудило их оптимизировать производственные процессы и выходить на новые рынки с инновационными продуктами. Импорт резко упал с 333 тыс. т в 2018 году до 109 тыс. т в 2023 году, отчасти из-за сбоев в цепочках поставок, задержек в портах и роста глобальных затрат на сырьё, которые затронули секторы розничной и оптовой торговли продуктами питания.

К 2024 году зависимость от импорта пшеницы и волатильность обменных курсов продолжали влиять на затраты на сырьё для производства макарон, в то время как экспорт вырос до 50 тыс. т, что отражает улучшение конкурентоспособности. Проблемы в цепочках поставок и расширение ассортимента частных торговых марок для экономных потребителей также формировали динамику рынка в последние годы периода.

Производство неварёных макаронных изделий в САДК

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители неварёных макаронных изделий, 2017-2020

Мировая карта производства неварёных макаронных изделий, 2017-2020

После двухлетнего спада производство сырых макаронных изделий в SADC увеличилось. В 2020 году в SADC было произведено 37 314 тонн сырых макарон, что на 4,1% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 17,3%, при среднегодовом темпе роста в 6,1%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 35 849 тонн. Наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 17,3%.

Годовая динамика производства в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт неварёных макаронных изделий из САДК

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта сырых макаронных изделий из SADC снизился второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 4,1 тыс. тонн, что означает снижение на 55,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 66,6%, при среднегодовом темпе роста в 30,6%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 17,5 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 42,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Франция была основным рынком для сырых макаронных изделий из SADC, поглотив 6,6% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта сырых макаронных изделий из SADC снизился второй год подряд. В 2020 году экспорт достиг 14,7 млн долларов США, что указывает на значительное снижение на 33,1% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 32,7%, что соответствует среднегодовому темпу в 12,4%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 29,1 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 32,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Франция (10,4% экспорта в стоимостном выражении), Нигерия (0,8% экспорта в стоимостном выражении) и Ирландия (0,7% экспорта в стоимостном выражении) оставались ключевыми направлениями для экспорта в стоимостном выражении, вместе занимая 11,9% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт неварёных макаронных изделий в САДК

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт сырых макаронных изделий в SADC снизился второй год подряд. В 2020 году SADC импортировал 175,1 тыс. тонн сырых макарон, что представляет собой умеренное снижение на 10,0% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 26,2%, что соответствует среднегодовому темпу в 9,6%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 333,2 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 41,6%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 40,4%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными направлениями импорта сырых макаронных изделий в SADC в натуральном выражении были Турция (49,7% импорта в натуральном выражении), Египет (16,7% импорта в натуральном выражении) и Оман (5,2% импорта в натуральном выражении), которые вместе составили 71,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сырых макаронных изделий в SADC снизился третий год подряд. В 2020 году импорт достиг 111,1 млн долларов США, снизившись на 6,6% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 38,5%, что соответствует среднегодовому темпу в 15,0%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

За период 2017–2020 годов Турция (41,1% импорта в стоимостном выражении), Египет (13,1% импорта в стоимостном выражении) и Италия (9,1% импорта в стоимостном выражении) оставались ведущими направлениями в структуре импорта страны в стоимостном выражении, с совокупной долей в 63,3% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.