Рынок мяса кур и субпродуктов в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свежего, охлаждённого и замороженного мяса и субпродуктов курицы в Южной Европе вырос с 3 219 тыс. тонн в 2018 году до 3 587 тыс. тонн в 2023 году, что составляет общий рост на 11,4%. В стоимостном выражении рост был более заметным: с 6 933 млн долларов до 10 071 млн долларов, или на 45,3% за тот же период. После увеличения объёма на 4,3% в 2019 году рынок стабилизировался в 2020 году, затем в 2021 году произошло небольшое сокращение на 1,8%, а в 2022 году рост возобновился — на 2,1%, и в 2023 году последовал значительный скачок на 6,9%.

С 2021 года на рынок стали влиять ключевые отраслевые изменения. В ноябре того года JBS Foods объявила о планах по коммерциализации культивируемого куриного мяса совместно с BioTech Foods к 2024 году, что ознаменовало появление инновационного сегмента белков на европейском рынке. В ответ на предпочтения потребителей, ориентированных на свежие и питательные продукты, производители птицы сместили фокус с замороженных линеек на охлаждённые, чтобы обеспечить более высокую маржинальность. Этот структурный сдвиг в сторону продуктов с более высокой добавленной стоимостью стал основным драйвером роста рыночной стоимости на 16,2% в 2022 году. Восстановление объёма рынка в 2023 году на 6,9% было в основном обеспечено ростом внутреннего потребления свежей курицы в таких странах, как Испания, где более низкие производственные издержки поддерживали спрос.

В 2024 году объём импорта достиг 516 тыс. тонн, продолжив восходящий тренд. На торговые потоки повлияли такие факторы, как устойчивое внутреннее потребление свежей курицы в Испании и адаптация к торговым соглашениям с Великобританией после Brexit. Отрасль также столкнулась со строгими ветеринарными требованиями для экспорта на рынки, такие как Саудовская Аравия, что повлияло на доступ на международные рынки для сертифицированных предприятий.

Производство мяса кур и субпродуктов в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители мяса кур и субпродуктов, 2017-2020

Мировая карта производства мяса кур и субпродуктов, 2017-2020

Производство куриного мяса и субпродуктов в Южной Европе растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 3 325 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 3 134 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 1,1%, а наибольший рост — в 2019 году — на 5,6%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста стоимость производства куриного мяса и субпродуктов в Южной Европе снизилась. В 2020 году объём производства оценивался в 6 529 млн долларов США, что на 5,4% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов производство выросло на 3% со среднегодовым темпом роста в 1,0%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 6 903 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 7,1%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт мяса кур и субпродуктов из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт куриного мяса и субпродуктов из Южной Европы сократился. В 2020 году объём экспорта составил 308,8 тыс. тонн, что на 2,8% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов экспорт вырос на 3,6% со среднегодовым темпом роста в 1,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 317,6 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 3,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: Франция (13,7% экспорта), Германия (7,8%) и Бенин (5,1%) вместе составляли лишь 26,6% от общего объёма, а оставшиеся 73,4% распределялись между множеством других стран-направлений.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт куриного мяса и субпродуктов из Южной Европы снижается второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 606,3 млн долларов США, что на 8,5% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 669,6 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 12,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт куриного мяса и субпродуктов из Южной Европы в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: Франция (19,5% экспорта), Германия (15,3%) и Австрия (5,2%) вместе составляли лишь 40,0% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт мяса кур и субпродуктов в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт куриного мяса и субпродуктов в Южную Европу снижается второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 332,1 тыс. тонн, что на 8,9% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов импорт сократился на 12,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 394,4 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 3,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: Германия (13,2% импорта), Нидерланды (11,2%) и Польша (10,2%) вместе составляли лишь 34,6% от общего объёма, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт куриного мяса и субпродуктов в Южную Европу в стоимостном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 611,9 млн долларов США, что означает значительное снижение на 14,0% по сравнению с 2019 годом. За период 2017–2020 годов импорт сократился на 16,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,7%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 816,9 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 11,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура импорта в стоимостном выражении оставалась высокодиверсифицированной: Германия (14,6% импорта), Нидерланды (13,2%) и Бразилия (9,7%) вместе составляли лишь 37,4% от общего объёма, а оставшиеся 62,6% приходились на множество более мелких рынков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.