Рынок мяса кур и субпродуктов в Южной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2022 год производство куриного мяса в ЮАР стабильно росло с 1,7 млн тонн до 2,0 млн тонн, что способствовало увеличению объёма рынка, достигшего пика в 2,3 млн тонн в 2020 году. Карантинные меры из-за COVID-19 в 2020 году снизили потребление и нарушили цепочки поставок, но рынок показал устойчивость. В этот период также сохранялись такие факторы давления, как высокие затраты на корма из-за соотношения цен кукурузы и курицы, а также конкуренция со стороны импортных замороженных костных частей, на которые приходилось более 96% импорта птицы.

Объём рынка начал сокращаться с 2021 года, упав до 2,2 млн тонн в 2023 году. Ключевым драйвером стал шок цен на корма в конце 2022 года, который повысил затраты на производство бройлеров на 30,6% в годовом исчислении. Это усугубилось вспышкой высокопатогенного птичьего гриппа в 2023 году, нарушившей поставки и способствовавшей снижению производства на 4,8%. Регуляторные изменения, включая установленные пределы содержания рассола для замороженной курицы и новые стандарты маркировки R-2410, введённые в 2022 году, добавили затрат на соответствие и повлияли на упаковку продукции.

Структурные сдвиги обозначились инвестицией Южноафриканской ассоциации птицеводства в размере 1,8 млрд рандов на расширение перерабатывающих мощностей и запуск Академии AMIE, что способствовало развитию новых сегментов контрактных производителей. Лоббирование нулевого НДС на курицу и возникающие экспортные возможности в рамках Африканской континентальной зоны свободной торговли также формировали отраслевой ландшафт, в то время как проекты нормативов, такие как R-146 о декларировании количественного состава ингредиентов, ввели дополнительные требования к маркировке.

Производство мяса кур и субпродуктов в Южной Африке

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах Южная Африка входила в число ведущих мировых производителей куриного мяса и субпродуктов, занимая 13-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители мяса кур и субпродуктов, 2018-2021

Мировая карта производства мяса кур и субпродуктов, 2018-2021

Объём производства куриного мяса и субпродуктов в Южной Африке увеличивался третий год подряд. В 2021 году в стране произвели 1 910 тыс. тонн, что на 1,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 9,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,1%.

Годовая динамика производства в Южной Африке в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения производство куриного мяса и субпродуктов в Южной Африке возобновило рост. В 2021 году его стоимость составила 2 944 млн долларов США, что на 12,9% выше показателя предыдущего года. С 2018 по 2021 год производство увеличилось на 4,7%, или в среднем на 1,6% в год. Наименьшее значение было зафиксировано в 2020 году — 2 607 млн долларов США, а самое значительное падение произошло в том же году и составило 4,1%.

Годовая динамика производства в Южной Африке в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт мяса кур и субпродуктов из Южной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году Южная Африка экспортировала 48,8 тыс. тонн куриного мяса и субпродуктов, что на 5,8% меньше, чем годом ранее. С 2018 по 2021 год экспорт сократился на 3,4%, или в среднем на 1,1% в год. Максимальный объём был достигнут в 2020 году — 51,8 тыс. тонн, а наибольший рост пришёлся на тот же год и составил 3,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах ключевыми партнёрами по экспорту в натуральном выражении оставались Лесото (46,1% экспорта), Мозамбик (22,4%) и Намибия (13,7%). Вместе они обеспечивали 82,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада экспорт куриного мяса и субпродуктов из Южной Африки показал рост. В 2021 году его стоимость составила 75,2 млн долларов США, что на 5,1% больше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год экспорт сократился на 7,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,6%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2020 году — 71,6 млн долларов США, а самое значительное падение произошло в 2019 году и составило 8,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными направлениями экспорта в стоимостном выражении были Лесото (43,2% экспорта), Мозамбик (26,9%) и Намибия (14,1%). Вместе они составляли 84,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт мяса кур и субпродуктов в Южную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт куриного мяса и субпродуктов в Южную Африку сокращался третий год подряд. В 2021 году его объём составил 405,2 тыс. тонн, что на 11,9% меньше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год импорт снизился на 24,5%, или в среднем на 8,9% в год.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах крупнейшую долю импорта в натуральном выражении обеспечивали Бразилия (59,6%), США (15,7%) и Аргентина (6,5%). Вместе они составляли 81,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада импорт куриного мяса и субпродуктов в Южную Африку возобновил рост. В 2021 году его стоимость достигла 316,2 млн долларов США, что на 11,8% больше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год импорт сократился на 29,9%, или в среднем на 11,2% в год. Наименьшее значение было зафиксировано в 2020 году — 282,7 млн долларов США, а самое значительное падение произошло в том же году и составило 26,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными поставщиками в стоимостном выражении были Бразилия (52,4% импорта), США (16,5%) и Ирландия (6,3%). Вместе они составляли 75,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг.