Рынок мяса кур и субпродуктов в Украине

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2019 год рынок куриного мяса и субпродуктов Украины рос благодаря активному расширению экспорта ведущими агрохолдингами, такими как МХП, в ЕС и страны Ближнего Востока и Северной Африки. Это стало возможным благодаря конкурентоспособным ценам и качеству продукции. Рост экспорта сопровождался изменением потребительских предпочтений в пользу курицы из-за роста стоимости других видов мяса, что поддержало внутренний спрос. Законодательные изменения, направленные на приведение производства в соответствие с европейскими стандартами, также способствовали модернизации отрасли и повышению её эффективности.

К 2020 году продолжающийся рост экспорта начал сокращать объём внутреннего рынка, даже несмотря на то, что производство достигло пика. В последующие годы рост розничных цен на курицу, вызванный увеличением затрат на импорт и логистику, оказал давление на потребление. Начало войны в Украине в 2022 году привело к резкому сокращению рынка: объём производства и рынка упал из-за логистических сбоев, разрывов в цепочках поставок и роста производственных затрат.

В 2023 году рынок начал восстанавливаться, поскольку производители адаптировались к новым условиям. Появление новых продуктовых сегментов, таких как мясные полуфабрикаты, ориентированные на изменившиеся потребности покупателей, помогло стимулировать выпуск продукции. Крупные игроки отрасли сохранили фокус на экспортных рынках, что поддержало восстановление объёмов производства.

Производство мяса кур и субпродуктов в Украине

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Украина занимала 24-е место в мире по производству куриного мяса и субпродуктов.

Крупнейшие производители мяса кур и субпродуктов, 2017-2020

Мировая карта производства мяса кур и субпродуктов, 2017-2020

Производство куриного мяса и субпродуктов в Украине растёт третий год подряд. В 2020 году было произведено 1 344 тыс. тонн, что на 1,7% больше, чем годом ранее. За период 2017-2020 годов объём производства увеличился на 13,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,3%.

Годовая динамика производства в Украине в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства куриного мяса и субпродуктов в Украине снижается второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 1 731 млн долларов США, что на 6,1% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017-2020 годов стоимость производства выросла на 2,2%, со среднегодовым темпом роста 0,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 848 млн долларов США, тогда же наблюдался наибольший рост — на 9,1%.

Годовая динамика производства в Украине в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт мяса кур и субпродуктов из Украины

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт куриного мяса и субпродуктов из Украины увеличивается третий год подряд. В 2020 году было экспортировано 433,2 тыс. тонн, что на 4,6% больше, чем годом ранее. За период 2017-2020 годов экспорт вырос на 59,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 16,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Украины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах географическая структура экспорта в натуральном выражении была высоко диверсифицирована: Нидерланды (13,9% экспорта), Саудовская Аравия (11,9%) и Ирак (8,1%) вместе составляли лишь 33,8% от общего объёма, в то время как остальные 66,2% распределялись между многочисленными странами-партнёрами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Украины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостный объём экспорта куриного мяса и субпродуктов из Украины снизился. В 2020 году экспорт составил 557,9 млн долларов США, что на 3,4% меньше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов экспорт вырос на 44%, со среднегодовым темпом роста 12,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 577,3 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 30,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Украины в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах стоимостный экспорт куриного мяса и субпродуктов из Украины опирался на широкий круг стран-партнёров: Нидерланды (19,1% экспорта), Саудовская Аравия (15,0%) и Словакия (8,0%) вместе занимали лишь 42,1% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Украины в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт мяса кур и субпродуктов в Украину

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт куриного мяса и субпродуктов в Украину снизился. В 2020 году было импортировано 123,0 тыс. тонн, что на 18,6% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017-2020 годов импорт сократился на 6,3%, со среднегодовым темпом снижения 2,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 123,0 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 13,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Украину в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах три основных рынка — Польша, Германия и Венгрия — вместе составляли 89,8% от общего импорта куриного мяса и субпродуктов в Украину в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Украину в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостный объём импорта куриного мяса и субпродуктов в Украину снизился. В 2020 году импорт составил 40,2 млн долларов США, что на 16,0% меньше, чем годом ранее. За период 2017-2020 годов импорт сократился на 6,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 47,8 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 10,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Украину в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017-2020 годов Польша (63,8% импорта в стоимостном выражении), Германия (13,1%) и Венгрия (10,7%) играли ведущую роль в импорте куриного мяса и субпродуктов в Украину, совместно занимая 87,6% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Украину в денежном выражении, 2017-2020 гг.